Сотрудники являются пользователями системы. Здесь вы добавляете работников, назначаете им роли, привязываете к организациям и управляете доступом ко входу.
Роль решает, что человек увидит и сможет сделать, а привязка к организации решает, чьи данные. Вместе эти две настройки дают гибкость от помощника, который видит только свои задачи, до партнёра с полной картиной.
Добавление работника и доступ ко входу
Для нового сотрудника заполняются ФИО, телефон, email, организация (их может быть несколько), роль и пароль. Если нужной роли ещё нет, её создают прямо отсюда, не выходя из формы.
Включённый переключатель «Работает» отправляет работнику письмо со ссылкой на систему, логином и паролем. Тот же переключатель управляет входом: когда человек увольняется, доступ выключают, а все его записи, задачи и история остаются в компании.
Процент по актам и зарплата
На вкладке «Финансы» сотруднику задаётся процент по актам. Когда акт активируют, система автоматически начисляет этому работнику зарплату за месяц даты акта.
Дальше начисление живёт в разделе зарплата сотрудников, где его проводят при выплате, и система создаёт соответствующий расход в платежи и касса. Схему мотивации при этом описывают типами начислений, а не ручными таблицами.
Права доступа и разграничение данных
Роль сотрудника определяет видимые разделы, разрешённые действия, доступ к отдельным полям и вкладкам. Переключатели «Личные» и «Организация» сужают видимость до собственных записей или до одного юридического лица.
Это главный инструмент, когда клиентская база и финансы не должны быть открыты всем. Подробнее о настройке читайте на странице роли и права доступа, а о работе с несколькими юридическими лицами в разделе несколько организаций.
Оценка работы команды
Рейтинг юристов показывает за период количество проведённых консультаций, заключённые договоры, их сумму и фактически полученные средства. Рейтинг адвокатов считает договоры полученные, выполненные, остаток в работе и эффективность.
Рядом работают отчёты планера: сводка затраченного времени, канбан и диаграмма Ганта показывают загруженность команды. Вместе с отчёты и аналитика это даёт руководителю основания для разговора о результате, а не впечатления.
Что даёт раздел «Сотрудники»
Команда управляется из одного места:
- работник добавляется с ролью и доступами за одну форму;
- данные для входа отправляются на email автоматически;
- переключатель «Работает» закрывает вход, сохраняя все записи;
- процент по актам начисляет зарплату без ручных расчётов;
- сотрудник привязывается к нескольким организациям;
- рейтинги юристов и адвокатов считаются в отчёты и аналитика.
Частые вопросы о сотрудниках
Что делать, когда сотрудник увольняется?
Выключите переключатель «Работает». Вход в систему закроется, а клиенты, договоры, дела, задачи и история его действий останутся в компании. Удалять карточку для этого не нужно.
Может ли сотрудник работать в нескольких организациях?
Да, в карточке указывается несколько организаций. Это нужно компаниям, которые ведут деятельность от имени ФЛП и ООО одновременно: подробнее в разделе несколько организаций.
Как начислить юристу процент от закрытых работ?
Задайте процент по актам на вкладке «Финансы» его карточки. При активации акты выполненных работ система сама добавит начисление за месяц даты акта, а в самом акте можно указать другого исполнителя и другой процент.
Можно ли случайно оставить систему без администратора?
Нет. Система следит, чтобы в ней всегда оставался хотя бы один Админ CRM, поэтому удалить последнего администратора не получится.
Сотрудники, роли и права доступа и несколько организаций вместе задают, кто с кем и с какими данными работает. Дальше результат этой работы виден в отчёты и аналитика и на дашборд руководителя.
← Возможности