Отчёты в JuristCRM строятся из тех данных, которые команда вносит в ежедневной работе: консультаций, договоров, дел, счетов и платежей. Ничего не нужно сводить отдельно, чтобы увидеть картину.
Готовых отчётов достаточно для большинства решений, а если нужен собственный срез, его собирают в конструкторе без программиста.
Финансовые отчёты
Баланс кассы показывает фактический остаток по каждому реквизиту организации: сколько принято в кассу и сколько на ней осталось. Баланс статей раскладывает движение средств по статьям доходов и расходов за период, отдельно по каждой валюте, поэтому видно, какие именно статьи съедают маржу.
План долгов собирает задолженности клиентов с разделом, откуда возник долг, суммой, датой погашения и клиентом. Это ответ на вопрос, сколько и когда вам должны заплатить по договоры с клиентами, счета на оплату и консультациям.
Результативность команды
Рейтинг юристов за выбранный период показывает количество проведённых консультаций, заключённые договоры, их общую сумму и фактически полученные средства. Второй период можно задать для сравнения, чтобы увидеть динамику.
Рейтинг адвокатов считает договоры полученные, выполненные, остаток в работе и эффективность как соотношение выполненного к взятому. Рядом отчёт «Зарплаты» сводит начисления по сотрудникам и периодам, поэтому вклад и вознаграждение видны рядом. Подробнее о начислениях в разделе зарплата сотрудников.
Маркетинг и динамика бизнеса
Отчёт «Источники» строит воронку по каждому каналу привлечения: записанные клиенты, приходы, консультации, неприходы в процентах, договоры, их сумма, средний чек и доля источника в общем потоке. Так видно, какая реклама приносит договоры, а какая только обращения и лиды без результата.
Отчёт «P&L» сравнивает два промежутка времени по доходу, расходу, марже, количеству и сумме договоров, делам и консультациям. Сводный отчёт «Общий» собирает ключевые показатели организации за период в одном месте.
Планер и конструктор собственных отчётов
Задачи из планер и учёт времени показываются календарём, канбан-доской, диаграммой Ганта и сводкой учёта времени. Доски Kanban настраиваются отдельно: вы выбираете раздел, поле группировки и колонки, а перетаскивание карточки меняет статус записи.
Конструктор отчётов позволяет собрать собственную сводную таблицу без программирования: выбираете раздел данных и перетаскиваете поля в строки, колонки и значения. Готовый отчёт можно вывести в меню и ограничить доступ к нему конкретными роли и права доступа.
Что даёт раздел «Отчёты»
Решения принимаются по цифрам, которые собираются сами:
- баланс кассы и структура доходов и расходов по статьям;
- план долгов с датами погашения по каждому клиенту;
- рейтинги юристов и адвокатов со сравнением периодов;
- воронка по источникам с неприходами и средним чеком;
- календарь, канбан, Гант и учёт времени из тех же задач;
- собственные сводные отчёты в конструкторе без программиста.
Частые вопросы об отчётах
Можно ли сделать собственный отчёт?
Да, в конструкторе отчётов. Выберите раздел данных и перетащите нужные поля в строки, колонки и значения сводной таблицы. Результат экспортируется, выводится в меню и ограничивается по ролям.
Как увидеть, какая реклама окупается?
Отчёт «Источники» показывает по каждому каналу всю воронку: записанные, приходы, консультации, неприходы в процентах, договоры и их сумму. Заявки с сайта дополнительно несут UTM-метки, которые лежат в карточке обращения и лиды.
Как отчёты считают несколько валют?
Часть отчётов выводит данные отдельно по каждой валюте, часть сводит их по курсу, который вы задаёте в справочнике валют. Подробнее о валютах в разделе платежи и касса.
Видит ли каждый сотрудник все отчёты?
Нет. Доступ к отчётам каждого раздела включается отдельным переключателем в настройках роли и права доступа, а видимость собственного отчёта или доски дополнительно ограничивается полем «Доступно ролям».
Отчёты сводят вместе платежи и касса, договоры с клиентами, дела и судебный мониторинг и работу команды. Ежедневную картину удобнее смотреть на дашборд руководителя, а отчёты отвечают на вопрос, почему она именно такая.
← Возможности