Пока база клиентов живёт в личных файлах сотрудников, компания зависит от людей, а не от процессов. Уволился юрист, и вместе с ним ушла история общения с десятком клиентов. Раздел «Клиенты» делает эту базу общей собственностью компании.
Клиентом может быть физическое лицо, юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель или другой контрагент. Набор полей в карточке меняется в зависимости от типа, поэтому для ФЛП не приходится заполнять поля юридического лица.
Карточка клиента собирает всё, что с ним связано
После сохранения в карточке открываются вкладки со счётчиками: договоры с клиентами, дела и судебный мониторинг, счета на оплату, акты выполненных работ, задачи планера, файлы на Google Диске и история звонков. Видно, сколько записей в каждом разделе, без перехода в сам раздел.
Вкладка «Планер» показывает не только задачи, созданные в самой карточке, но и задачи из всех записей клиента: договоров, дел, счетов, писем и актов. В колонке «Раздел» видно, откуда задача, а сводка времени считается по всем задачам клиента, а не только по текущей странице списка.
Под вкладками остаются комментарии команды и история изменений, так что видно не только текущее состояние, но и кто что правил.
Реквизиты, дубли и защита персональных данных
В карточке хранятся телефоны (до двух номеров), email, адрес, регион, ИНН или ЕГРПОУ, паспорт и дата рождения, банковские реквизиты, ответственный юрист и реферер. Отдельно есть субъективная оценка «адекватность» от одного до пяти, которая видна звёздочками в списке.
При создании система проверяет, нет ли уже клиента с таким номером телефона, и предупреждает о возможном дубле. ИНН, паспорт и другие чувствительные поля хранятся в зашифрованном виде.
Поиск, фильтр и массовые операции
Фильтр отбирает клиентов по ФИО или компании, телефону, email, ответственному юристу, ИНН или ЕГРПОУ, организации, типу и адресу. Выбранные условия сохраняются при переходе между страницами списка.
Отмеченные клиенты удаляются одним действием или выгружаются в Excel: выборочно или весь отфильтрованный список, до пяти тысяч записей за раз. Рядом доступен AI-ассистент JuristAI для вопросов по данным раздела.
Перенос базы и документы по шаблону
Чтобы загрузить существующую базу, скачайте шаблон импорта, заполните его и запустите импорт файла XLSX или CSV. Для пустых ячеек подставляются значения по умолчанию, а строки, которые не удалось загрузить, пропускаются, и их количество система показывает после импорта.
Из карточки сохранённого клиента сразу формируется документ по вашему файлу .docx через шаблоны документов: договор, доверенность или заявление заполняются реквизитами клиента автоматически.
Что даёт раздел «Клиенты»
База перестаёт быть набором личных таблиц:
- четыре типа клиентов со своим набором полей;
- договоры, дела, счета и акты видны прямо в карточке;
- проверка дублей по номеру телефона при создании;
- ИНН, паспорт и другие чувствительные данные хранятся зашифрованными;
- импорт существующей базы из Excel по готовому шаблону;
- видимость записей ограничивается через роли и права доступа.
Частые вопросы о базе клиентов
Как перенести существующую базу клиентов в систему?
Через импорт XLSX или CSV. Скачайте шаблон, не меняя заголовки колонок, заполните его и запустите импорт. Незаполненные поля получат значения по умолчанию, а проблемные строки будут пропущены с подсчётом.
Видит ли каждый сотрудник всех клиентов?
Это решает роль. В роли и права доступа есть переключатели «Личные» и «Организация»: первый оставляет сотруднику только его клиентов, второй ограничивает видимость его организацией. Отдельно скрываются вкладки, например «Счета» для тех, кто не работает с финансами.
Защищены ли персональные данные клиентов?
ИНН, паспорт и другие чувствительные поля хранятся в зашифрованном виде. Доступ к самим полям дополнительно настраивается ролью, вплоть до скрытия отдельного поля от конкретной роли.
Откуда в карточке берутся звонки?
Из подключённой IP-телефония. Звонки сопоставляются с клиентом по номеру телефона, поэтому на вкладке «Телефония» видна история разговоров, а рядом с номером в списке появляется кнопка вызова.
Клиент в JuristCRM является точкой входа во всю работу компании: отсюда видны договоры с клиентами, дела и судебный мониторинг, счета на оплату и задачи. Посмотрите, как из тех же данных собираются отчёты и аналитика для руководителя.
← Возможности