Многие юридические практики ведут деятельность не от одного лица: часть клиентов идёт через ФЛП, часть через ООО, отдельные дела через адвокатское объединение. Держать для этого две системы неудобно и дорого.
Организации являются теми юридическими лицами, от имени которых вы работаете. К каждой привязываются клиенты, договоры, счета, платежи и сотрудники, поэтому учёт остаётся раздельным внутри одной системы.
Что описывает карточка организации
Обязательные поля: название, официальные реквизиты с ЕГРПОУ и IBAN и директор, выбранный из списка сотрудников. Дополнительно указываются адрес и логотип, который дальше появляется в сформированных документах.
Отдельно задаются ставка налога и доля административных расходов в процентах. Эти два числа напрямую влияют на итоги в счета на оплату и акты выполненных работ, поэтому расчёт по всем документам организации одинаков.
Реквизиты: кассы и банковские счета
В карточке организации ведутся её реквизиты: «Карта ФЛП», «Расчётный счёт ООО» и любые другие кассы или банковские счета. Для каждого указываются понятное название, банковские данные и валюта.
Реквизит выбирается при выставлении счёта, проведении платежа и перемещении средств. Валюта здесь принципиальна: если нужного реквизита в валюте операции нет, система покажет предупреждение со ссылкой на настройки, а не проведёт документ с неверными данными. Подробнее в разделе платежи и касса.
Разграничение доступа между организациями
Сотрудник привязывается к одной или нескольким организациям. В настройках роли и права доступа переключатель «Организация» оставляет ему видимыми только записи того юридического лица, к которому он относится.
Так команда ФЛП не видит клиентов и финансов ООО, хотя обе структуры работают в одной системе. Руководитель с полным доступом при этом видит картину целиком.
Аналитика по каждому юридическому лицу
Финансовые отчёты строятся с фильтром по организации: баланс кассы показывает остаток по её реквизитам, баланс статей структуру доходов и расходов, отчёт «P&L» сравнивает два промежутка времени по доходу, расходу и марже.
Сводный отчёт «Общий» собирает по выбранной организации платежи, договоры с клиентами, дела и судебный мониторинг и консультации за период. Остальные показатели описаны на странице отчёты и аналитика.
Что даёт раздел «Организации»
Несколько юридических лиц живут в одной системе без путаницы:
- неограниченное количество организаций со своими реквизитами;
- отдельные кассы и банковские счета в разных валютах;
- ставка налога и админрасходы задаются для каждой;
- логотип организации подставляется в сформированные документы;
- доступ сотрудников ограничивается своим юридическим лицом;
- финансовые отчёты строятся отдельно по каждой организации.
Частые вопросы об организациях
Сколько организаций можно создать?
Ограничения нет. Компании, которые ведут деятельность через ФЛП, ООО и адвокатское объединение одновременно, заводят все три и работают с ними в одной системе.
Можно ли закрыть данные одной организации от сотрудников другой?
Да. Привяжите сотрудника к нужной организации и включите в его роли и права доступа переключатель «Организация»: он будет видеть только её записи.
Зачем указывать налог и админрасходы?
Эти ставки используются при расчёте итогов в счетах и актах. Заданные один раз в карточке организации, они дальше применяются ко всем её документам автоматически.
Почему при создании платежа нет нужного реквизита?
Реквизит подбирается в валюте операции. Если вы только что включили новую валюту, добавьте для неё реквизит в карточке организации: система покажет предупреждение с прямой ссылкой на эти настройки.
Организации задают финансовый контур компании: от них зависят реквизиты в счета на оплату, кассы в платежи и касса и логотип в шаблоны документов. Один раз настроенный контур дальше работает сам.
← Возможности