Обращения являются входящими заявками: звонки, сообщения, формы с сайта, рекомендации. Пока они живут в мессенджерах и блокнотах, компания не знает ни сколько их было, ни сколько из них дошло до денег.
В JuristCRM каждое обращение становится записью с источником, статусом, состоянием и ответственным. Дальше оно движется по воронке: перезвонить, записать на приём, провести консультацию, заключить договор.
Воронка статусов и ответственные
В списке обращений цветными метками показаны источник, статус и состояние, поэтому этап работы виден без открытия карточки. Заявки с отметкой «Важно» подсвечиваются красным, а если статус «Записан», при наведении на метку видны дата и время приёма.
За обращением закрепляются менеджер и юрист, указываются область практики, регион, вопрос и заметка. Два телефонных номера хранятся в одной карточке, а при подключённой IP-телефония рядом появляется кнопка вызова.
От заявки до клиента одним кликом
В сохранённом обращении кнопка «Создать» превращает его в клиента или в консультацию: ФИО, телефон, ответственный юрист и остальные данные переносятся в новую карточку автоматически, без повторного ввода.
Если выбрать статус «Записан» и указать дату со временем, лид сразу попадает в журнал записи. Оттуда после визита он превращается в консультации, а дальше в база клиентов с договором.
Источники трафика и UTM-метки
Заявки с сайта и рекламы приносят с собой UTM-метки, которые лежат на отдельной вкладке карточки. Вместе с полем «Источник» это даёт ответ на вопрос, за что именно компания платит в рекламе.
Отчёт «Источники» строит полную воронку по каждому каналу: записанные клиенты, приходы, консультации, неприходы с процентом, договоры, сумма договоров и средний чек, а также доля источника в общем потоке. Так видно, какие каналы дают договоры, а какие только записи. Остальные показатели собраны в отчёты и аналитика.
Фильтр, массовые операции и импорт
Фильтр отбирает обращения по ФИО и телефону, нескольким статусам сразу, состоянию, источнику, организации, региону, менеджеру или юристу, диапазону даты и времени записи, дате создания и даже тексту в поле заметки.
Отмеченные обращения удаляются, массово обновляют организацию, статус или менеджера либо выгружаются в Excel до пяти тысяч записей за раз. Существующую базу заявок можно загрузить импортом XLSX или CSV по шаблону.
Что даёт раздел «Обращения»
Работа с входящим потоком становится управляемой:
- ни одна заявка не теряется между мессенджерами и записными книжками;
- воронка статусов и состояний показывает этап каждого лида;
- клиент или консультация создаются из заявки одним кликом;
- UTM-метки и источники показывают отдачу от рекламы;
- отчёт «Источники» считает неприходы и средний чек по каналу;
- заявки с сайта приходят автоматически через REST API и лид-формы.
Частые вопросы об обращениях
Как заявки с сайта попадают в систему?
Через REST API, вебхук или лид-форму. Для сайтов на Wix подходит вебхук, для WordPress есть плагин под Contact Form 7, а собственную страницу заявки можно собрать прямо в системе. Подробнее на странице REST API и лид-формы.
Как понять, какая реклама окупается?
Отчёт «Источники» показывает по каждому каналу не только количество заявок, но и сколько из них дошло до консультации и договора, какая сумма и средний чек. Заявки с сайта дополнительно несут UTM-метки.
Что такое неприходы в отчёте?
Это лиды, которых записали на приём, но они не появились. Отметка ставится в карточке записи в журнал записи полем «Действие клиента», и именно по ней считается процент неприходов по источнику.
Видит ли менеджер чужие обращения?
Зависит от роли. Переключатель «Личные» оставляет сотруднику только его заявки, «Организация» ограничивает видимость его юридическим лицом. Настраивается это в роли и права доступа.
Обращения открывают цепочку, в которой дальше идут журнал записи, консультации, база клиентов и договоры с клиентами. Когда каждый шаг зафиксирован, воронка продаж перестаёт быть догадкой и становится цифрой в отчёте.
← Возможности