Звернення є вхідними заявками: дзвінки, повідомлення, форми з сайту, рекомендації. Поки вони живуть у месенджерах і блокнотах, компанія не знає ні скільки їх було, ні скільки з них дійшло до грошей.
У JuristCRM кожне звернення стає записом із джерелом, статусом, станом і відповідальним. Далі воно рухається по воронці: перезвонити, записати на прийом, провести консультацію, укласти договір.
Воронка статусів і відповідальні
У списку звернень кольоровими мітками показані джерело, статус і стан, тому етап роботи видно без відкриття картки. Заявки з позначкою «Важливо» підсвічуються червоним, а якщо статус «Записаний», при наведенні на мітку видно дату й час прийому.
За зверненням закріплюються менеджер і юрист, вказуються область практики, регіон, питання та нотатка. Два телефонні номери зберігаються в одній картці, а при підключеній IP-телефонія поруч з’являється кнопка виклику.
Від заявки до клієнта одним кліком
У збереженому зверненні кнопка «Створити» перетворює його на клієнта або на консультацію: ПІБ, телефон, відповідальний юрист і решта даних переносяться в нову картку автоматично, без повторного введення.
Якщо обрати статус «Записаний» і вказати дату з часом, лід одразу потрапляє у журнал запису. Звідти після візиту він перетворюється на консультації, а далі на база клієнтів із договором.
Джерела трафіку та UTM-мітки
Заявки з сайту й реклами приносять із собою UTM-мітки, які лежать на окремій вкладці картки. Разом із полем «Джерело» це дає відповідь на питання, за що саме компанія платить у рекламі.
Звіт «Джерела» будує повну воронку за кожним каналом: записані клієнти, приходи, консультації, неприходи з відсотком, договори, сума договорів і середній чек, а також частка джерела в загальному потоці. Так видно, які канали дають договори, а які лише записи. Решта показників зібрана у звіти та аналітика.
Фільтр, масові операції та імпорт
Фільтр відбирає звернення за ПІБ і телефоном, кількома статусами одразу, станом, джерелом, організацією, регіоном, менеджером або юристом, діапазоном дати й часу запису, датою створення й навіть текстом у полі нотатки.
Позначені звернення видаляються, масово оновлюють організацію, статус чи менеджера або вивантажуються в Excel до п’яти тисяч записів за раз. Наявну базу заявок можна завантажити імпортом XLSX або CSV зі шаблону.
Що дає розділ «Звернення»
Робота з вхідним потоком стає керованою:
- жодна заявка не губиться між месенджерами й записниками;
- воронка статусів і станів показує етап кожного ліда;
- клієнт або консультація створюються з заявки одним кліком;
- UTM-мітки й джерела показують віддачу від реклами;
- звіт «Джерела» рахує неприходи та середній чек за каналом;
- заявки з сайту приходять автоматично через REST API та лід-форми.
Часті питання про звернення
Як заявки з сайту потрапляють у систему?
Через REST API, вебхук або лід-форму. Для сайтів на Wix підходить вебхук, для WordPress є плагін під Contact Form 7, а власну сторінку заявки можна зібрати прямо в системі. Докладніше на сторінці REST API та лід-форми.
Як зрозуміти, яка реклама окупається?
Звіт «Джерела» показує за кожним каналом не тільки кількість заявок, а й скільки з них дійшло до консультації та договору, яка сума й середній чек. Заявки з сайту додатково несуть UTM-мітки.
Що таке неприходи в звіті?
Це ліди, яких записали на прийом, але вони не з’явилися. Позначка ставиться у картці запису в журнал запису полем «Дія клієнта», і саме за нею рахується відсоток неприходів за джерелом.
Чи бачить менеджер чужі звернення?
Залежить від ролі. Перемикач «Особисті» лишає співробітнику тільки його заявки, «Організація» обмежує видимість його юридичною особою. Налаштовується це в ролі та права доступу.
Звернення відкривають ланцюжок, у якому далі йдуть журнал запису, консультації, база клієнтів і договори з клієнтами. Коли кожен крок зафіксовано, воронка продажів перестає бути здогадкою й стає цифрою у звіті.
← Можливості