Планер є системою задач компанії. Тут ставлять роботу співробітникам, вказують строки й нагадування, ведуть підзавдання та облік витраченого часу, відстежують прогрес виконання.
Задачу можна закріпити за клієнтом, договором або справою, і тоді вона з’явиться у відповідній картці на вкладці «Планер». Задача, додана в договорі, буде видна і в договорі, і в картці база клієнтів.
Задачі, строки та нагадування
Задача описується назвою, виконавцями (їх може бути кілька), датою початку й статусом. Додатково задаються форматований опис, дедлайн, час нагадування, запланований час у форматі годин і хвилин, вартість та прогрес від нуля до ста відсотків.
Прострочені дедлайни підсвічуються у списку. Біля назви задачі стоять лічильники коментарів, підзавдань, що чекають виконання, і затраченого часу, а кожен лічильник відкриває задачу одразу на потрібній вкладці.
Підзавдання та облік витраченого часу
Велику роботу зручно розбити на підзавдання: їхній запланований час підсумовується в основній задачі. На окремій вкладці фіксується фактично витрачений час за задачею та її підзавданнями, а запланований і витрачений час рахуються автоматично.
Швидка дія «Додати час» доступна прямо зі списку та з картки клієнта, договору чи справи: відкривається вікно, де вписується витрачений час і опис зробленого, а задачу одразу можна позначити виконаною.
Секундомір для погодинної роботи
У верхній панелі системи працює секундомір. Запустіть його на початку роботи, поставте на паузу або зупиніть, коли закінчите. Після зупинки відкривається вікно збереження часу.
Там витрачений час або прикріплюється до наявної задачі, або одразу створює нову з прив’язкою до клієнта, договору чи справи. Далі цей час перетворюється на гроші: при складанні рахунку виконані задачі клієнта підтягуються як позиції в рахунки на оплату.
Календар, канбан і діаграма Ганта
Ті самі задачі показуються чотирма способами: календарем, канбан-дошкою за статусами, діаграмою Ганта на шкалі часу та зведенням обліку часу. Перетягування картки на канбані змінює статус задачі автоматично.
Фільтр відбирає задачі за виконавцем, статусом, періодом початку й дедлайну, текстом (включно з підзавданнями) та розділом, до якого задача прив’язана. Зведені показники завантаженості команди видно у звіти та аналітика.
Що дає планер
Робота команди перестає залежати від пам’яті виконавців:
- задачі прив’язані до клієнта, договору або справи;
- нагадування приходять у систему, на email або в Telegram;
- підзавдання підсумовують запланований час у головній задачі;
- секундомір фіксує реально витрачений час;
- канбан, Гант і календар будуються з тих самих задач;
- виконані задачі стають позиціями рахунку в рахунки на оплату.
Часті питання про планер
Як вести погодинну оплату?
Фіксуйте час секундоміром або дією «Додати час». При складанні рахунку виконані задачі клієнта підтягуються як позиції з описом робіт, тому рахунок збирається з фактично зробленого.
Чому в картці клієнта більше задач, ніж я створював у ній?
Вкладка «Планер» у картці база клієнтів збирає задачі з усіх його записів: договорів, справ, рахунків, листів та актів. У колонці «Розділ» видно, звідки задача, а за посиланням можна перейти до самого запису.
Чи бачить юрист задачі із закритих для нього розділів?
Ні. Якщо роль не відкриває доступ до справи та судовий моніторинг, задачі зі справ не потраплять у вкладку клієнта. Видимість налаштовується в ролі та права доступу.
Як побачити строки всіх задач одразу?
Через діаграму Ганта: вона розкладає задачі на шкалі часу. Для роботи за статусами зручніший канбан, для планування дня календар.
Планер зв’язує роботу з грошима: час, витрачений на справи та судовий моніторинг і договори з клієнтами, стає позиціями рахунку, а завантаженість команди видно в звіти та аналітика і на дашборд керівника.
← Можливості