Договір у JuristCRM є центром грошових стосунків із клієнтом. До нього прив’язуються рахунки на оплату, оплати та справи та судовий моніторинг, тому в будь-який момент видно, скільки за договором нараховано, скільки надійшло і що лишилося.
Головне рішення приймається один раз, при створенні: за якою схемою рахується вартість. Після того як у договорі з’явилися оплати або рахунки, схему змінити вже не можна, тому її обирають одразу.
Дві схеми оплати договору
Оплата за рахунками працює ланцюжком «договір, рахунок, оплата». Вартість договору формується автоматично з виставлених рахунків, і це зручно для регулярної та поетапної роботи: абонентського обслуговування, супроводу справи по стадіях, погодинних послуг.
Фіксована вартість підходить для разових угод. Ціну ви задаєте вручну, вона не змінюється, а оплати вносяться напряму у вкладці «Оплати». Обидві схеми однаково враховуються в платежі та каса і в звітності компанії.
Гроші за договором рахуються самі
У списку договорів поруч зі статусом і номером видно вартість, сплачено, залишок та валюту. Ці колонки показуються тільки тим співробітникам, у чиїй ролі відкрито доступ до розділу платежів, тому юрист може вести договір, не бачачи фінансів компанії.
Якщо за договором лишилися несплачені рахунки або борги, система попереджає про це прямо в картці. Плановані дати погашення збираються у звіт «План боргів» у звіти та аналітика.
Справи, задачі та документи за договором
Картка договору має вкладки з лічильниками: «Рахунки», «Оплати», «Справи», «Планер» та «Файли». Судова справа створюється з прив’язкою до договору, а задача, додана в договорі, видно і в картці база клієнтів.
Просто з картки формується документ за вашим файлом .docx через шаблони документів, тож текст договору, додаткова угода чи акт приймання заповнюються реквізитами автоматично. Підписані скани зберігаються на вкладці «Файли» на Google Диску компанії.
Пошук, фільтр і масові зміни
Фільтр відбирає договори за номером, клієнтом, тематикою, організацією, юристом, адвокатом і статусом, а також за датою закінчення та датою створення. Так легко підняти список договорів, що спливають наступного місяця.
Позначені договори оновлюються масово: одразу для всіх змінюються статус, організація, юрист або адвокат. Список вивантажується в Excel вибірково або повністю.
Що дає розділ «Договори»
Робота за договором стає прозорою для юриста й для керівника:
- схема оплати обирається під тип роботи, а не навпаки;
- сплачено, залишок і борги рахуються без ручних зведень;
- рахунки, справи та задачі зібрані в картці договору;
- система попереджає про несплачені рахунки та заборгованість;
- документи формуються за власними шаблонами компанії;
- фінансові колонки ховаються від ролей без доступу до платежі та каса.
Часті питання про договори
Яку схему оплати обрати?
Якщо робота йде етапами або щомісяця, беріть оплату за рахунками: вартість збереться сама з виставлених рахунків. Для разової угоди з наперед відомою ціною підходить фіксована вартість.
Чи можна змінити схему оплати пізніше?
Ні, після того як у договорі з’явилися оплати або рахунки. Це захищає вже проведені суми від перерахунку, тому схему обирають при створенні договору.
Як договір пов’язаний із зарплатою виконавців?
Через акт. При активації акта система нараховує зарплата співробітників відсотком за справами договору, тому винагорода рахується від реально закритої роботи.
Чи побачить юрист вартість договорів компанії?
Тільки якщо в його ролі відкрито доступ до розділу платежів. Інакше колонки «Вартість», «Сплачено» і «Залишок» та вкладка «Оплати» просто не показуються. Налаштовується це в ролі та права доступу.
Договір тримає разом база клієнтів, рахунки на оплату, акти виконаних робіт і справи та судовий моніторинг, а система сама стежить за строками та залишками. Далі ті самі дані потрапляють у звіти та аналітика, де видно виручку, борги й результативність юристів.
← Можливості