Робочий день у юридичній компанії зазвичай починається з трьох питань: що сьогодні в суді, що горить по строках і що з грошима. Відповіді на них лежать у різних розділах, і дашборд збирає їх разом.
Це стартова сторінка системи, тому вона показує не абстрактні графіки, а те, з чого реально починається день команди.
Календар засідань і задач
На дашборді видно найближчі судові засідання по справах, які стоять на моніторингу, і персональні задачі з дедлайнами. Прострочені строки виділяються, тому нічого не доводиться шукати спеціально.
Дати засідань приходять із моніторинг ЄДРСР, а задачі з планер і облік часу. Обидва джерела оновлюються самі, без ручного перенесення в календар.
Дайджест дня та контроль задач
Щоденний дайджест збирає зміни, які стосуються саме вас: нові документи по справах, задачі, що наближаються, події за вашими записами. Канал отримання кожен співробітник обирає сам: у системі, на email або в Telegram.
Поруч видно поточний стан задач: що в роботі, що чекає, що прострочено. Керівник отримує ту саму картину по команді, а не по одному собі.
Рух воронки продажів
Дашборд показує рух вхідного потоку: нові звернення та ліди, записи на прийом, проведені консультації і справи, що з них виросли. Видно, де саме зупиняється робота з клієнтом.
Деталі за кожним каналом залучення далі розкриває звіт за джерелами в звіти та аналітика, але для щоденного контролю достатньо загальної картини на стартовому екрані.
Фінанси компанії на видноті
Фінансовий блок збирає доходи й витрати, борги клієнтів і виставлені рахунки. Це та сама інформація, що лежить у платежі та каса і рахунки на оплату, але зведена до кількох цифр, які мають значення сьогодні.
Стрічка коментарів і активності показує, що відбувалося в системі: хто що змінив, які з’явилися нотатки. Обсяг видимих даних обмежується правами ролі, тому кожен бачить свою частину картини.
Що дає дашборд
День починається з фактів, а не з обходу розділів:
- найближчі судові засідання по справах на моніторингу;
- задачі з дедлайнами та виділенням прострочених;
- щоденний дайджест у систему, на email або в Telegram;
- рух воронки від звернення до справи;
- доходи, витрати, борги та рахунки одним блоком;
- стрічка активності команди з урахуванням прав доступу.
Часті питання про дашборд
Звідки беруться судові засідання?
Зі справ, поставлених на моніторинг. Модуль «Суд» двічі на добу звіряє їх із реєстром і сам приносить дати засідань: докладніше на сторінці моніторинг ЄДРСР.
Чи бачить рядовий співробітник фінанси компанії?
Тільки якщо це дозволено його роллю. Дашборд показує ті самі дані, що й розділи, тому обмеження з ролі та права доступу діють і тут.
Як налаштувати щоденний дайджест?
У своєму профілі на вкладці повідомлень. Там для кожного типу події вмикаються канали: усередині системи, на email або в Telegram. Кожен співробітник налаштовує це тільки для себе.
Чим дашборд відрізняється від звітів?
Дашборд відповідає на питання, що робити сьогодні, а звіти та аналітика на питання, як ідуть справи за період. Перше потрібне щодня, друге раз на тиждень або місяць.
Дашборд є входом у систему: звідси видно справи та судовий моніторинг, планер і облік часу, звернення та ліди і платежі та каса настільки, наскільки це потрібно конкретному співробітнику. Глибші зрізи чекають у звіти та аналітика.
← Можливості