Розділ Консультації

Коли до Вашої компанії приходить клієнт, Вам потрібно провести консультацію. Це є превичним прийомом клієнта, на якому Ви виявляєте проблему з якою прийшов клієнт і складаєте план дій як йому допомогти. Система допоможе Вам створити клієнта, вказавши його дані, а також створити консультацію на певний час, вказавши тему візиту, проблему, преспективу, результат.

У цьому розділі Ви можете:

• Використовувати фільтрацію для пошуку;
• Вибрати клієнта, тему візиту, головну персону з боку клієнта для вирішення питань, організацію, юриста-консультанта;
• Вказати вартість, вибрати валюту, внести платіж та вказати суму боргу;
• Вивантажити у файл Excel;
• Додати будь-які файли або документи;
• Створити необхідні завдання та події, вказавши дату, час і система вам сама нагадає про них;