Розділ Консультації

«Консультації» — це єдиний простір для фіксації потоку первинних проблем ваших клієнтів. Саме тут відбувається перше знайомство з клієнтом, і важливо не забути, про що ви спілкувалися та що його турбувало, навіть через деякий час.

У цьому розділі ви знайдете записи за весь час вашої практики: хто, коли та з якого питання до вас звертався.

• Є можливість знайти потрібне звернення за датою, номером телефону, клієнтом, тематикою запиту, а також за проблемою або рішенням.
• У вас завжди під рукою схожі кейси — можна швидко знайти та застосувати аналогічне рішення. Ви ніколи не забудете, коли, хто саме консультував і з якого питання.
• Ви можете запланувати дату й час консультації для себе або ваших співробітників, позначити її спеціальним статусом, зафіксувати вартість консультації та одразу провести оплату.
• Також ви можете завантажити потрібні документи та відразу запланувати завдання в зручному планері.
• Система фіксує історію всіх взаємодій, і ви завжди знаєте, на якому етапі знаходиться первинна робота з клієнтом, а звіти згодом покажуть правильний напрям.
• Користуйтеся розділом «Консультації», якщо хочете досягти продуктивної та точної роботи.