Журнал запису є календарем візитів клієнтів до офісу та на консультацію. Запис потрапляє сюди автоматично, коли зверненню присвоюють статус «Записаний» із датою й часом, або додається вручну прямо в календарі.
Клікніть на подію, щоб відкрити картку запису, або на вільний час, щоб створити новий. Записи показані в режимах дня, тижня, місяця та списку.
Стрічка по юристах і завантаженість команди
Окремі режими «Стрічка: день» і «Стрічка: тиждень» показують записи на горизонтальній шкалі часу. У денній стрічці рядками виступають юристи, тому завантаженість кожного видно з одного погляду, а записи без відповідального збираються в рядку «Без юриста».
Запис можна перетягнути в рядок іншого юриста, і відповідальний зміниться одразу. Перетягування в рядок «Без юриста» знімає юриста із запису, що зручно при переплануванні дня.
Кольори станів і картка запису
Колір події відповідає її стану, а самі кольори налаштовуються у довіднику станів. Так у календарі видно, який запис підтверджено, який під питанням, а який уже відпрацьовано, без відкриття кожної картки.
У картці вказуються ПІБ і телефон клієнта, менеджер та юрист, організація, питання й нотатка, початок і кінець запису або позначка «Весь день». Організація підставляється автоматично за організацією користувача.
Дія клієнта та облік неприходів
Після візиту в записі позначається дія клієнта: візит до офісу, консультація, інше або «Пішов», якщо клієнт не з’явився. При виборі консультації юрист стає обов’язковим, а прямо із запису з’являється кнопка створення консультації.
Саме ця позначка показує, чи дійшов лід до реального прийому. Звіт «Джерела» рахує за нею неприходи у відсотках по кожному каналу, тому у звіти та аналітика видно не тільки кількість заявок, а й скільки з них закінчилося візитом.
Фільтр і журнал перезвону
Фільтр відбирає записи за ПІБ, регіоном, організацією, менеджером і юристом, станом та дією клієнта. Так легко підняти список тих, хто не прийшов, і повернути їх у роботу.
Поруч працює журнал перезвону: окремий календар для тих звернення та ліди, яким поставили статус «Перезвонити». Разом два журнали закривають обидва сценарії роботи з лідом, який ще не дійшов до договору.
Що дає журнал запису
Розклад прийомів перестає жити в паперовому зошиті адміністратора:
- запис створюється зі звернення автоматично, зі статусу «Записаний»;
- стрічка по юристах показує завантаженість кожного;
- запис переноситься на іншого юриста перетягуванням;
- кольори станів роблять календар читабельним з одного погляду;
- консультація створюється прямо із запису;
- неприходи рахуються й потрапляють у звіт за джерелами.
Часті питання про журнал запису
Як клієнт потрапляє в журнал?
Двома шляхами. Автоматично, коли зверненню в розділі звернення та ліди ставлять статус «Записаний» і вказують дату з часом. Або вручну, кліком на вільний час у календарі.
Як побачити, хто з юристів завантажений сильніше?
Увімкніть режим «Стрічка: день»: рядками стануть юристи, а записи розташуються на шкалі часу. Записи без відповідального зберуться в окремому рядку «Без юриста».
Навіщо позначати «Дію клієнта»?
Вона показує, чи дійшов лід до реального прийому, і саме за нею звіт «Джерела» рахує неприходи у відсотках по кожному каналу залучення.
Чому розділ не видно в меню?
Журнал запису та IP-телефонія вмикаються тумблерами в блоці «Телефонія» налаштувань ролі. Перевірте доступ у ролі та права доступу.
Журнал запису тримає розклад команди й фіксує, хто дійшов до офісу. Разом із звернення та ліди, консультації і звіти та аналітика це замикає воронку від першої заявки до договору.
← Можливості