Журнал записи является календарём визитов клиентов в офис и на консультацию. Запись попадает сюда автоматически, когда обращению присваивают статус «Записан» с датой и временем, или добавляется вручную прямо в календаре.
Кликните на событие, чтобы открыть карточку записи, или на свободное время, чтобы создать новую. Записи показаны в режимах дня, недели, месяца и списка.
Лента по юристам и загруженность команды
Отдельные режимы «Лента: день» и «Лента: неделя» показывают записи на горизонтальной шкале времени. В дневной ленте строками выступают юристы, поэтому загруженность каждого видна с одного взгляда, а записи без ответственного собираются в строке «Без юриста».
Запись можно перетащить в строку другого юриста, и ответственный изменится сразу. Перетаскивание в строку «Без юриста» снимает юриста с записи, что удобно при перепланировании дня.
Цвета состояний и карточка записи
Цвет события соответствует его состоянию, а сами цвета настраиваются в справочнике состояний. Так в календаре видно, какая запись подтверждена, какая под вопросом, а какая уже отработана, без открытия каждой карточки.
В карточке указываются ФИО и телефон клиента, менеджер и юрист, организация, вопрос и заметка, начало и конец записи или отметка «Весь день». Организация подставляется автоматически по организации пользователя.
Действие клиента и учёт неприходов
После визита в записи отмечается действие клиента: визит в офис, консультация, другое или «Ушёл», если клиент не появился. При выборе консультации юрист становится обязательным, а прямо из записи появляется кнопка создания консультации.
Именно эта отметка показывает, дошёл ли лид до реального приёма. Отчёт «Источники» считает по ней неприходы в процентах по каждому каналу, поэтому в отчёты и аналитика видно не только количество заявок, но и сколько из них закончилось визитом.
Фильтр и журнал перезвона
Фильтр отбирает записи по ФИО, региону, организации, менеджеру и юристу, состоянию и действию клиента. Так легко поднять список тех, кто не пришёл, и вернуть их в работу.
Рядом работает журнал перезвона: отдельный календарь для тех обращения и лиды, которым поставили статус «Перезвонить». Вместе два журнала закрывают оба сценария работы с лидом, который ещё не дошёл до договора.
Что даёт журнал записи
Расписание приёмов перестаёт жить в бумажной тетради администратора:
- запись создаётся из обращения автоматически, из статуса «Записан»;
- лента по юристам показывает загруженность каждого;
- запись переносится на другого юриста перетаскиванием;
- цвета состояний делают календарь читаемым с одного взгляда;
- консультация создаётся прямо из записи;
- неприходы считаются и попадают в отчёт по источникам.
Частые вопросы о журнале записи
Как клиент попадает в журнал?
Двумя путями. Автоматически, когда обращению в разделе обращения и лиды ставят статус «Записан» и указывают дату со временем. Или вручную, кликом на свободное время в календаре.
Как увидеть, кто из юристов загружен сильнее?
Включите режим «Лента: день»: строками станут юристы, а записи расположатся на шкале времени. Записи без ответственного соберутся в отдельной строке «Без юриста».
Зачем отмечать «Действие клиента»?
Оно показывает, дошёл ли лид до реального приёма, и именно по нему отчёт «Источники» считает неприходы в процентах по каждому каналу привлечения.
Почему раздел не виден в меню?
Журнал записи и IP-телефония включаются тумблерами в блоке «Телефония» настроек роли. Проверьте доступ в роли и права доступа.
Журнал записи держит расписание команды и фиксирует, кто дошёл до офиса. Вместе с обращения и лиды, консультации и отчёты и аналитика это замыкает воронку от первой заявки до договора.
← Возможности