Договор в JuristCRM является центром денежных отношений с клиентом. К нему привязываются счета на оплату, оплаты и дела и судебный мониторинг, поэтому в любой момент видно, сколько по договору начислено, сколько поступило и что осталось.
Главное решение принимается один раз, при создании: по какой схеме считается стоимость. После того как в договоре появились оплаты или счета, схему изменить уже нельзя, поэтому её выбирают сразу.
Две схемы оплаты договора
Оплата по счетам работает цепочкой «договор, счёт, оплата». Стоимость договора формируется автоматически из выставленных счетов, и это удобно для регулярной и поэтапной работы: абонентского обслуживания, сопровождения дела по стадиям, почасовых услуг.
Фиксированная стоимость подходит для разовых соглашений. Цену вы задаёте вручную, она не меняется, а оплаты вносятся напрямую во вкладке «Оплаты». Обе схемы одинаково учитываются в платежи и касса и в отчётности компании.
Деньги по договору считаются сами
В списке договоров рядом со статусом и номером видны стоимость, оплачено, остаток и валюта. Эти колонки показываются только тем сотрудникам, в чьей роли открыт доступ к разделу платежей, поэтому юрист может вести договор, не видя финансов компании.
Если по договору остались неоплаченные счета или долги, система предупреждает об этом прямо в карточке. Планируемые даты погашения собираются в отчёт «План долгов» в отчёты и аналитика.
Дела, задачи и документы по договору
Карточка договора имеет вкладки со счётчиками: «Счета», «Оплаты», «Дела», «Планер» и «Файлы». Судебное дело создаётся с привязкой к договору, а задача, добавленная в договоре, видна и в карточке база клиентов.
Прямо из карточки формируется документ по вашему файлу .docx через шаблоны документов, так что текст договора, дополнительное соглашение или акт приёмки заполняются реквизитами автоматически. Подписанные сканы хранятся на вкладке «Файлы» на Google Диске компании.
Поиск, фильтр и массовые изменения
Фильтр отбирает договоры по номеру, клиенту, тематике, организации, юристу, адвокату и статусу, а также по дате окончания и дате создания. Так легко поднять список договоров, истекающих в следующем месяце.
Отмеченные договоры обновляются массово: сразу для всех меняются статус, организация, юрист или адвокат. Список выгружается в Excel выборочно или полностью.
Что даёт раздел «Договоры»
Работа по договору становится прозрачной для юриста и для руководителя:
- схема оплаты выбирается под тип работы, а не наоборот;
- оплачено, остаток и долги считаются без ручных сводок;
- счета, дела и задачи собраны в карточке договора;
- система предупреждает о неоплаченных счетах и задолженности;
- документы формируются по собственным шаблонам компании;
- финансовые колонки скрываются от ролей без доступа к платежи и касса.
Частые вопросы о договорах
Какую схему оплаты выбрать?
Если работа идёт этапами или ежемесячно, берите оплату по счетам: стоимость соберётся сама из выставленных счетов. Для разового соглашения с заранее известной ценой подходит фиксированная стоимость.
Можно ли изменить схему оплаты позже?
Нет, после того как в договоре появились оплаты или счета. Это защищает уже проведённые суммы от перерасчёта, поэтому схему выбирают при создании договора.
Как договор связан с зарплатой исполнителей?
Через акт. При активации акта система начисляет зарплата сотрудников процентом по делам договора, поэтому вознаграждение считается от реально закрытой работы.
Увидит ли юрист стоимость договоров компании?
Только если в его роли открыт доступ к разделу платежей. Иначе колонки «Стоимость», «Оплачено» и «Остаток» и вкладка «Оплаты» просто не показываются. Настраивается это в роли и права доступа.
Договор держит вместе база клиентов, счета на оплату, акты выполненных работ и дела и судебный мониторинг, а система сама следит за сроками и остатками. Дальше те же данные попадают в отчёты и аналитика, где видны выручка, долги и результативность юристов.
← Возможности