Клиентская база и финансы являются самым ценным, что есть в юридической компании. Роль решает, сколько из этого видит конкретный сотрудник: помощник только свои задачи, юрист своих клиентов, партнёр всю картину.
Права задаются для каждого раздела отдельно, а не одной общей галочкой «доступ к CRM». Поэтому одна и та же система одинаково работает и для двух юристов, и для компании с отделами.
Права по каждому разделу
Для раздела включаются отдельные переключатели: виден ли он в меню, можно ли создавать, просматривать, редактировать и удалять записи, открыты ли отчёты раздела, разрешены ли импорт и экспорт.
Именно так финансы закрываются от тех, кому они не нужны: без доступа к платежи и касса у сотрудника исчезают суммы в договорах и счетах и вкладки с оплатами, хотя сама работа с клиентом остаётся доступной.
Чьи записи видит сотрудник
Два переключателя сужают видимость данных. «Личные» оставляет сотруднику только созданные им и закреплённые за ним записи. «Организация» показывает записи только того юридического лица, к которому он привязан.
Это главный инструмент разграничения. Он же работает сквозно: задачи из разделов, закрытых для роли, не попадают во вкладку «Планер» карточки база клиентов, поэтому обойти ограничение через смежный раздел не получится.
Тонкая настройка полей и вкладок
Строка раздела разворачивается в детальные настройки. Там отдельные поля записи скрываются или открываются, выбирается, какие вкладки карточки показывать этой роли, и видны ли блоки вне вкладок, например комментарии и история изменений.
Так можно скрыть паспортные данные клиента от помощника, вкладку «Оплаты» от того, кто не работает с деньгами, или вкладку «Активация» в акты выполненных работ от всех, кроме руководителя.
Создание ролей и перенос настроек
Новая роль создаётся с названием вроде «Помощник адвоката». Чтобы не настраивать права с нуля, есть опция копирования настроек из существующей роли: новая унаследует права выбранной, а вы лишь скорректируете отличия.
Часть ролей зарезервирована системой. Роль «Админ CRM» можно открыть и изменить ей права, но удалить или переименовать нет. Сами роли назначаются работникам в разделе сотрудники.
Что даёт раздел «Роли»
Доступ к данным становится управляемым, а не вопросом доверия:
- права задаются для каждого раздела отдельно;
- «Личные» и «Организация» ограничивают видимость записей;
- отдельные поля карточки скрываются от конкретной роли;
- видимость вкладок и блоков настраивается отдельно;
- новая роль копируется из существующей одним кликом;
- ограничения работают сквозно, в том числе в планер и учёт времени.
Частые вопросы о правах доступа
Как закрыть финансы от юристов?
Выключите доступ к разделу платежей в их роли. Тогда в договоры с клиентами, счета на оплату и консультациях исчезнут колонки стоимости, оплаченного и остатка вместе с вкладкой «Оплаты».
Как сделать, чтобы юрист видел только своих клиентов?
Включите в роли переключатель «Личные» для нужных разделов. Сотрудник будет видеть только созданные им и закреплённые за ним записи.
Можно ли скрыть отдельное поле, а не весь раздел?
Да. Разверните строку раздела в настройках роли: там задаётся доступ к отдельным полям, видимость вкладок карточки и блоков вроде комментариев и истории изменений.
Почему часть настроек не показывается?
Возможно, включён режим Lite, который скрывает часть функционала и навигации. Перед настройкой ролей его стоит выключить переключателем вверху справа.
Роли стоят над всеми разделами: они решают, что увидят сотрудники в база клиентов, дела и судебный мониторинг и платежи и касса. Настроив их один раз, компания получает систему, которой можно доверить базу.
← Возможности