Клієнтська база й фінанси є найціннішим, що є в юридичній компанії. Роль вирішує, скільки з цього бачить конкретний співробітник: помічник тільки свої задачі, юрист своїх клієнтів, партнер усю картину.
Права задаються для кожного розділу окремо, а не однією загальною галочкою «доступ до CRM». Тому одна й та сама система однаково працює і для двох юристів, і для компанії з відділами.
Права по кожному розділу
Для розділу вмикаються окремі перемикачі: чи видно його в меню, чи можна створювати, переглядати, редагувати й видаляти записи, чи відкриті звіти розділу, чи дозволені імпорт та експорт.
Саме так фінанси закриваються від тих, кому вони не потрібні: без доступу до платежі та каса у співробітника зникають суми в договорах і рахунках та вкладки з оплатами, хоча сама робота з клієнтом лишається доступною.
Чиї записи бачить співробітник
Два перемикачі звужують видимість даних. «Особисті» лишає співробітнику тільки створені ним та закріплені за ним записи. «Організація» показує записи лише тієї юридичної особи, до якої він прив’язаний.
Це головний інструмент розмежування. Він же працює наскрізно: задачі з розділів, закритих для ролі, не потрапляють у вкладку «Планер» картки база клієнтів, тому обійти обмеження через суміжний розділ не вийде.
Тонке налаштування полів і вкладок
Рядок розділу розгортається в детальні налаштування. Там окремі поля запису ховаються або відкриваються, вибирається, які вкладки картки показувати цій ролі, і чи видно блоки поза вкладками, наприклад коментарі та історію змін.
Так можна приховати паспортні дані клієнта від помічника, вкладку «Оплати» від того, хто не працює з грошима, або вкладку «Активація» в акти виконаних робіт від усіх, крім керівника.
Створення ролей і перенесення налаштувань
Нова роль створюється з назвою на кшталт «Помічник адвоката». Щоб не налаштовувати права з нуля, є опція копіювання налаштувань з наявної ролі: нова успадкує права обраної, а ви лише скоригуєте відмінності.
Частина ролей зарезервована системою. Роль «Адмін CRM» можна відкрити й змінити їй права, але видалити або перейменувати ні. Самі ролі призначаються працівникам у розділі співробітники.
Що дає розділ «Ролі»
Доступ до даних стає керованим, а не питанням довіри:
- права задаються для кожного розділу окремо;
- «Особисті» та «Організація» обмежують видимість записів;
- окремі поля картки ховаються від конкретної ролі;
- видимість вкладок і блоків налаштовується окремо;
- нова роль копіюється з наявної одним кліком;
- обмеження працюють наскрізно, у тому числі у планер і облік часу.
Часті питання про права доступу
Як закрити фінанси від юристів?
Вимкніть доступ до розділу платежів у їхній ролі. Тоді в договори з клієнтами, рахунки на оплату і консультаціях зникнуть колонки вартості, сплаченого та залишку разом із вкладкою «Оплати».
Як зробити, щоб юрист бачив тільки своїх клієнтів?
Увімкніть у ролі перемикач «Особисті» для потрібних розділів. Співробітник бачитиме лише створені ним та закріплені за ним записи.
Чи можна приховати окреме поле, а не весь розділ?
Так. Розгорніть рядок розділу в налаштуваннях ролі: там задається доступ до окремих полів, видимість вкладок картки та блоків на кшталт коментарів і історії змін.
Чому частина налаштувань не показується?
Можливо, увімкнено режим Lite, який ховає частину функціоналу та навігації. Перед налаштуванням ролей його варто вимкнути перемикачем угорі праворуч.
Ролі стоять над усіма розділами: вони вирішують, що побачать співробітники у база клієнтів, справи та судовий моніторинг і платежі та каса. Налаштувавши їх один раз, компанія отримує систему, якій можна довірити базу.
← Можливості