Багато юридичних практик ведуть діяльність не від однієї особи: частина клієнтів іде через ФОП, частина через ТОВ, окремі справи через адвокатське об’єднання. Тримати для цього дві системи незручно й дорого.
Організації є тими юридичними особами, від імені яких ви працюєте. До кожної прив’язуються клієнти, договори, рахунки, платежі та співробітники, тому облік лишається роздільним усередині однієї системи.
Що описує картка організації
Обов’язкові поля: назва, офіційні реквізити з ЄДРПОУ та IBAN і директор, обраний зі списку співробітників. Додатково вказуються адреса та логотип, який далі з’являється у сформованих документах.
Окремо задаються ставка податку та частка адміністративних витрат у відсотках. Ці два числа напряму впливають на підсумки в рахунки на оплату і акти виконаних робіт, тому розрахунок по всіх документах організації однаковий.
Реквізити: каси та банківські рахунки
У картці організації ведуться її реквізити: «Карта ФОП», «Розрахунковий рахунок ТОВ» і будь-які інші каси чи банківські рахунки. Для кожного вказуються зрозуміла назва, банківські дані та валюта.
Реквізит обирається при виставленні рахунку, проведенні платежу та переміщенні коштів. Валюта тут принципова: якщо потрібного реквізиту у валюті операції немає, система покаже попередження з посиланням на налаштування, а не проведе документ із хибними даними. Докладніше в розділі платежі та каса.
Розмежування доступу між організаціями
Співробітник прив’язується до однієї або кількох організацій. У налаштуваннях ролі та права доступу перемикач «Організація» лишає йому видимими лише записи тієї юридичної особи, до якої він належить.
Так команда ФОП не бачить клієнтів і фінансів ТОВ, хоча обидві структури працюють в одній системі. Керівник з повним доступом при цьому бачить картину цілком.
Аналітика по кожній юридичній особі
Фінансові звіти будуються з фільтром за організацією: баланс каси показує залишок по її реквізитах, баланс статей структуру доходів і витрат, звіт «P&L» порівнює два проміжки часу за доходом, витратою та маржею.
Зведений звіт «Загальний» збирає по обраній організації платежі, договори з клієнтами, справи та судовий моніторинг і консультації за період. Решта показників описана на сторінці звіти та аналітика.
Що дає розділ «Організації»
Кілька юридичних осіб живуть в одній системі без плутанини:
- необмежена кількість організацій з власними реквізитами;
- окремі каси та банківські рахунки в різних валютах;
- ставка податку й адмінвитрати задаються для кожної;
- логотип організації підставляється у сформовані документи;
- доступ співробітників обмежується своєю юридичною особою;
- фінансові звіти будуються окремо по кожній організації.
Часті питання про організації
Скільки організацій можна створити?
Обмеження немає. Компанії, які ведуть діяльність через ФОП, ТОВ і адвокатське об’єднання одночасно, заводять усі три й працюють з ними в одній системі.
Чи можна закрити дані однієї організації від співробітників іншої?
Так. Прив’яжіть співробітника до потрібної організації та увімкніть у його ролі та права доступу перемикач «Організація»: він бачитиме тільки її записи.
Навіщо вказувати податок і адмінвитрати?
Ці ставки використовуються при розрахунку підсумків у рахунках і актах. Задані один раз у картці організації, вони далі застосовуються до всіх її документів автоматично.
Чому при створенні платежу немає потрібного реквізиту?
Реквізит підбирається у валюті операції. Якщо ви щойно увімкнули нову валюту, додайте для неї реквізит у картці організації: система покаже попередження з прямим посиланням на ці налаштування.
Організації задають фінансовий контур компанії: від них залежать реквізити в рахунки на оплату, каси в платежі та каса і логотип у шаблони документів. Один раз налаштований контур далі працює сам.
← Можливості