Звіти в JuristCRM будуються з тих даних, які команда вносить у щоденній роботі: консультацій, договорів, справ, рахунків і платежів. Нічого не треба зводити окремо, щоб побачити картину.
Готових звітів достатньо для більшості рішень, а якщо потрібен власний зріз, його збирають у конструкторі без програміста.
Фінансові звіти
Баланс каси показує фактичний залишок по кожному реквізиту організації: скільки прийнято в касу і скільки на ній лишилося. Баланс статей розкладає рух коштів за статтями доходів і витрат за період, окремо по кожній валюті, тому видно, які саме статті з’їдають маржу.
План боргів збирає заборгованості клієнтів із розділу, звідки виник борг, сумою, датою погашення та клієнтом. Це відповідь на питання, скільки і коли вам мають сплатити за договори з клієнтами, рахунки на оплату і консультаціями.
Результативність команди
Рейтинг юристів за обраний період показує кількість проведених консультацій, укладені договори, їхню загальну суму та фактично отримані кошти. Другий період можна задати для порівняння, щоб побачити динаміку.
Рейтинг адвокатів рахує договори отримані, виконані, залишок у роботі та ефективність як співвідношення виконаного до взятого. Поруч звіт «Зарплати» зводить нарахування за співробітниками й періодами, тому внесок і винагороду видно поруч. Докладніше про нарахування в розділі зарплата співробітників.
Маркетинг і динаміка бізнесу
Звіт «Джерела» будує воронку за кожним каналом залучення: записані клієнти, приходи, консультації, неприходи у відсотках, договори, їхня сума, середній чек і частка джерела в загальному потоці. Так видно, яка реклама приносить договори, а яка лише звернення та ліди без результату.
Звіт «P&L» порівнює два проміжки часу за доходом, витратою, маржею, кількістю й сумою договорів, справами та консультаціями. Зведений звіт «Загальний» збирає ключові показники організації за період в одному місці.
Планер і конструктор власних звітів
Задачі з планер і облік часу показуються календарем, канбан-дошкою, діаграмою Ганта та зведенням обліку часу. Дошки Kanban налаштовуються окремо: ви обираєте розділ, поле групування й колонки, а перетягування картки змінює статус запису.
Конструктор звітів дозволяє зібрати власну зведену таблицю без програмування: обираєте розділ даних і перетягуєте поля в рядки, колонки та значення. Готовий звіт можна вивести в меню й обмежити доступ до нього конкретними ролі та права доступу.
Що дає розділ «Звіти»
Рішення приймаються за цифрами, які збираються самі:
- баланс каси та структура доходів і витрат за статтями;
- план боргів із датами погашення по кожному клієнту;
- рейтинги юристів і адвокатів із порівнянням періодів;
- воронка за джерелами з неприходами й середнім чеком;
- календар, канбан, Гант і облік часу з тих самих задач;
- власні зведені звіти в конструкторі без програміста.
Часті питання про звіти
Чи можна зробити власний звіт?
Так, у конструкторі звітів. Оберіть розділ даних і перетягніть потрібні поля в рядки, колонки та значення зведеної таблиці. Результат експортується, виводиться в меню й обмежується за ролями.
Як побачити, яка реклама окупається?
Звіт «Джерела» показує за кожним каналом усю воронку: записані, приходи, консультації, неприходи у відсотках, договори та їхню суму. Заявки з сайту додатково несуть UTM-мітки, які лежать у картці звернення та ліди.
Як звіти рахують кілька валют?
Частина звітів виводить дані окремо по кожній валюті, частина зводить їх за курсом, який ви задаєте у довіднику валют. Докладніше про валюти в розділі платежі та каса.
Чи бачить кожен співробітник усі звіти?
Ні. Доступ до звітів кожного розділу вмикається окремим перемикачем у налаштуваннях ролі та права доступу, а видимість власного звіту чи дошки додатково обмежується полем «Доступно ролям».
Звіти зводять разом платежі та каса, договори з клієнтами, справи та судовий моніторинг і роботу команди. Щоденну картину зручніше дивитися на дашборд керівника, а звіти відповідають на питання, чому вона саме така.
← Можливості