Рабочий день в юридической компании обычно начинается с трёх вопросов: что сегодня в суде, что горит по срокам и что с деньгами. Ответы на них лежат в разных разделах, и дашборд собирает их вместе.
Это стартовая страница системы, поэтому она показывает не абстрактные графики, а то, с чего реально начинается день команды.
Календарь заседаний и задач
На дашборде видны ближайшие судебные заседания по делам, стоящим на мониторинге, и персональные задачи с дедлайнами. Просроченные сроки выделяются, поэтому ничего не приходится искать специально.
Даты заседаний приходят из мониторинг ЕГРСР, а задачи из планер и учёт времени. Оба источника обновляются сами, без ручного переноса в календарь.
Дайджест дня и контроль задач
Ежедневный дайджест собирает изменения, которые касаются именно вас: новые документы по делам, приближающиеся задачи, события по вашим записям. Канал получения каждый сотрудник выбирает сам: в системе, на email или в Telegram.
Рядом видно текущее состояние задач: что в работе, что ждёт, что просрочено. Руководитель получает ту же картину по команде, а не по одному себе.
Движение воронки продаж
Дашборд показывает движение входящего потока: новые обращения и лиды, записи на приём, проведённые консультации и дела, выросшие из них. Видно, где именно останавливается работа с клиентом.
Детали по каждому каналу привлечения дальше раскрывает отчёт по источникам в отчёты и аналитика, но для ежедневного контроля достаточно общей картины на стартовом экране.
Финансы компании на виду
Финансовый блок собирает доходы и расходы, долги клиентов и выставленные счета. Это та же информация, что лежит в платежи и касса и счета на оплату, но сведённая к нескольким цифрам, которые имеют значение сегодня.
Лента комментариев и активности показывает, что происходило в системе: кто что изменил, какие появились заметки. Объём видимых данных ограничивается правами роли, поэтому каждый видит свою часть картины.
Что даёт дашборд
День начинается с фактов, а не с обхода разделов:
- ближайшие судебные заседания по делам на мониторинге;
- задачи с дедлайнами и выделением просроченных;
- ежедневный дайджест в систему, на email или в Telegram;
- движение воронки от обращения до дела;
- доходы, расходы, долги и счета одним блоком;
- лента активности команды с учётом прав доступа.
Частые вопросы о дашборде
Откуда берутся судебные заседания?
Из дел, поставленных на мониторинг. Модуль «Суд» дважды в сутки сверяет их с реестром и сам приносит даты заседаний: подробнее на странице мониторинг ЕГРСР.
Видит ли рядовой сотрудник финансы компании?
Только если это разрешено его ролью. Дашборд показывает те же данные, что и разделы, поэтому ограничения из роли и права доступа действуют и здесь.
Как настроить ежедневный дайджест?
В своём профиле на вкладке уведомлений. Там для каждого типа события включаются каналы: внутри системы, на email или в Telegram. Каждый сотрудник настраивает это только для себя.
Чем дашборд отличается от отчётов?
Дашборд отвечает на вопрос, что делать сегодня, а отчёты и аналитика на вопрос, как идут дела за период. Первое нужно ежедневно, второе раз в неделю или месяц.
Дашборд является входом в систему: отсюда видны дела и судебный мониторинг, планер и учёт времени, обращения и лиды и платежи и касса настолько, насколько это нужно конкретному сотруднику. Более глубокие срезы ждут в отчёты и аналитика.
← Возможности