Консультация является моментом, когда компания впервые продаёт свою экспертизу. Именно здесь видно, сколько обращений дошло до платной работы и кто из юристов превращает разговор в договор.
Раздел фиксирует, кто и по какому вопросу обратился, какой юрист провёл консультацию, сколько она стоила и сколько из этого уже оплачено. Создать запись можно вручную, из обращения и лиды или из журнал записи.
Что хранится в карточке консультации
Обязательные поля описывают суть работы: ФИО клиента, стоимость с валютой, организация, юрист, статус и сам вопрос. Дополнительно фиксируются дата и время проведения, телефон, область практики в виде тем, перспектива дела и результат.
Перспектива и результат превращают консультацию из строки в журнале в рабочий документ. Через месяц видно не только то, что клиент приходил, но и к какому выводу пришёл юрист.
Оплаты консультации и долг клиента
На вкладке «Оплаты» ведётся учёт платежей за консультацию, а счётчик на вкладке показывает остаток к оплате. В списке рядом стоят стоимость, оплачено и остаток, поэтому недоплаты видны сразу.
Финансовые колонки и сама вкладка показываются только тем, в чьей роли открыт доступ к платежи и касса. Незакрытые суммы с датой погашения собираются в отчёт «План долгов» в отчёты и аналитика.
От консультации к клиенту и договору
Кнопка «Создать» оформляет клиента на основании данных консультации: ФИО, телефон и ответственный юрист переносятся в карточку база клиентов автоматически.
Дальше из клиента открывается договоры с клиентами, а задачи и встречи по консультации ведутся на вкладке «Планер». История звонков по номеру клиента подтягивается из IP-телефония.
Поиск, фильтр и массовые изменения
Фильтр отбирает консультации по ID, ФИО, телефону, поводу и тексту вопроса, организации, статусу, юристу, дате и времени. Так легко поднять все консультации конкретного юриста за месяц.
Отмеченные записи массово меняют организацию, статус или юриста и выгружаются в Excel. Рейтинг юристов в отчёты и аналитика считает количество проведённых консультаций рядом с договорами и кассой.
Что даёт раздел «Консультации»
Консультация перестаёт быть устной договорённостью:
- вопрос, перспектива и результат зафиксированы в карточке;
- стоимость, оплаты и остаток считаются автоматически;
- клиент создаётся из консультации одним кликом;
- запись создаётся из обращения или журнала записи без повторного ввода;
- финансовые поля скрываются от ролей без доступа к финансам;
- количество консультаций учитывается в рейтинге юристов.
Частые вопросы о консультациях
Откуда берётся консультация, если клиент пришёл с сайта?
Заявка сначала попадает в обращения и лиды, там ей ставят статус «Записан» с датой, и она появляется в журнал записи. После визита из карточки записи создаётся консультация с уже заполненными данными.
Как вести учёт платных и бесплатных консультаций?
Через стоимость и статус. Бесплатная консультация заводится с нулевой стоимостью, платная с суммой и валютой, а оплаты вносятся на отдельной вкладке с подсчётом остатка.
Видит ли юрист стоимость чужих консультаций?
Нет, если в его роли не открыт доступ к разделу платежей. Тогда колонки «Стоимость», «Оплачено», «Остаток» и вкладка «Оплаты» просто не показываются. Настраивается это в роли и права доступа.
Как посчитать конверсию консультаций в договоры?
Отчёт «Источники» показывает воронку по каждому каналу: записанные, приходы, консультации, договоры и их сумму. Рейтинг юристов отдельно показывает, кто сколько консультаций провёл и сколько из них превратил в договоры.
Консультации стоят между обращения и лиды и договоры с клиентами, поэтому именно по ним видно, где воронка теряет клиентов. Вместе с база клиентов и отчёты и аналитика это даёт компании управляемую работу со спросом, а не угадывание.
← Возможности