Раздел Консультации

Когда в Вашу компанию приходит клиент, Вам нужно провести консультацию. Это превично приемом клиента, на котором Вы обнаруживаете проблему с которой пришел клиент и составляете план действий как ему помочь. Система поможет Вам создать клиента, указав его данные, а также создать консультацию на время, указав тему визита, проблему, преспективу, результат.

В этом разделе Вы можете:

• Использовать фильтрацию для поиска;
• Выбрать клиента, тему визита, главную персону со стороны клиента для решения вопросов, организацию, юриста-консультанта;
• Указать стоимость, выбрать валюту, внести платеж и указать сумму долга;
• Выгрузить в файл Excel;
• Добавить любые файлы или документы;
• Создать необходимые задачи и события, указав дату, время и система вам сама напомнит о них;