Счёт в JuristCRM содержит перечень услуг с количеством и стоимостью, привязывается к клиенту, организации и банковскому реквизиту, а при необходимости и к договору. Оплаты по счёту фиксируются на отдельной вкладке, поэтому статус виден сразу в списке.
В начале выбирается тип документа: счёт или счёт-фактура. Дальше система считает итог сама, а от вас нужны только позиции.
Три способа собрать позиции счёта
Услугу можно ввести вручную, выбрать из каталога услуг компании или подтянуть из выполненных задач планера этого клиента. Третий способ закрывает почасовую работу: юрист вёл учёт времени в планер и учёт времени, а счёт собирается из фактически сделанного.
Услуга из каталога или задача, которая уже есть в счёте, повторно не добавляется: система покажет предупреждение. Для каждой позиции указываются количество и стоимость, сумма считается автоматически.
Налог, итог и сумма прописью
Внизу счёта формируется итог: сумма, налог по ставке организации и общая стоимость прописью. Ставка задаётся один раз в карточке организации в разделе несколько организаций, поэтому все документы компании считаются одинаково.
Банковский реквизит выбирается в валюте счёта. Если нужного реквизита в этой валюте ещё нет, система подскажет это со ссылкой на настройки организации, вместо того чтобы молча провести документ с неверными данными.
Регулярные счета и связь с договором
Переключатель «Регулярный» делает счёт повторяющимся: система будет создавать его автоматически первого числа каждого месяца до указанной даты завершения. Это снимает ручную работу с абонентского обслуживания.
Счёт привязывается к договорам со схемой оплаты «по счетам»: валюта берётся из договора, а стоимость самого договоры с клиентами складывается из выставленных счетов. Оплаты попадают в платежи и касса и в кассу компании.
Печать, выгрузка и контроль оплат
Сохранённый счёт загружается в PDF или Word для печати или отправки клиенту. Фильтр отбирает счета по номеру счёта и договора, клиенту, организации, реквизиту, сумме, статусу, планируемой дате оплаты и дате создания.
Неоплаченные счета с плановой датой попадают в отчёт «План долгов», так что видно, сколько и когда вам должны заплатить. Закрытые работы дальше оформляются через акты выполненных работ.
Что даёт раздел «Счета»
Выставление счёта перестаёт быть работой в текстовом редакторе:
- позиции берутся из каталога услуг или из выполненных задач;
- налог и сумма прописью считаются по ставкам организации;
- регулярные счета создаются каждый месяц автоматически;
- документ выгружается в PDF или Word одним кликом;
- оплаты и остаток видны в карточке счёта и в договоре;
- сумма и вкладка «Оплаты» скрываются от ролей без доступа к платежи и касса.
Частые вопросы о счетах
Можно ли выставлять счёт ежемесячно автоматически?
Да. Включите переключатель «Регулярный» и укажите дату завершения: система будет создавать такой счёт первого числа каждого месяца, пока эта дата не наступит.
Как посчитать счёт за почасовую работу?
Добавьте позиции из задач планера. Юрист фиксирует затраченное время в планер и учёт времени, а при составлении счёта выполненные задачи клиента подтягиваются как позиции с описанием работ.
Почему в списке реквизитов нет нужного счёта?
Потому что реквизит выбирается в валюте документа. Если вы добавили новую валюту, создайте для неё реквизит в карточке организации: система покажет предупреждение с прямой ссылкой на нужные настройки.
Чем счёт отличается от акта?
Счёт выставляется клиенту на оплату, акт закрывает уже выполненную работу. Акт составляется на основании счёта, поэтому данные в него переносятся автоматически: подробнее об этом на странице акты выполненных работ.
Счета замыкают цепочку от договоры с клиентами до денег в кассе: выставлено, оплачено, учтено, закрыто актом. Вместе с отчёты и аналитика это показывает не только выручку, но и реальную платёжную дисциплину клиентов.
← Возможности