Рахунок у JuristCRM містить перелік послуг із кількістю та вартістю, прив’язується до клієнта, організації та банківського реквізиту, а за потреби й до договору. Оплати за рахунком фіксуються на окремій вкладці, тому статус видно одразу в списку.
На початку обирається тип документа: рахунок або рахунок-фактура. Далі система рахує підсумок сама, а від вас потрібні лише позиції.
Три способи зібрати позиції рахунку
Послугу можна ввести вручну, обрати з каталогу послуг компанії або підтягнути з виконаних задач планера цього клієнта. Третій спосіб закриває погодинну роботу: юрист вів облік часу у планер і облік часу, а рахунок збирається з фактично зробленого.
Послуга з каталогу чи задача, яка вже є в рахунку, повторно не додається: система покаже попередження. Для кожної позиції вказуються кількість і вартість, сума рахується автоматично.
Податок, підсумок і сума прописом
Унизу рахунку формується підсумок: сума, податок за ставкою організації та загальна вартість прописом. Ставка задається один раз у картці організації в розділі кілька організацій, тому всі документи компанії рахуються однаково.
Банківський реквізит обирається у валюті рахунку. Якщо потрібного реквізиту в цій валюті ще немає, система підкаже це з посиланням на налаштування організації, замість того щоб мовчки провести документ із хибними даними.
Регулярні рахунки та зв’язок із договором
Перемикач «Регулярний» робить рахунок повторюваним: система створюватиме його автоматично першого числа кожного місяця до вказаної дати завершення. Це знімає ручну роботу з абонентського обслуговування.
Рахунок прив’язується до договорів зі схемою оплати «за рахунками»: валюта береться з договору, а вартість самого договори з клієнтами складається з виставлених рахунків. Оплати потрапляють у платежі та каса і в касу компанії.
Друк, вивантаження та контроль оплат
Збережений рахунок завантажується у PDF або Word для друку чи надсилання клієнту. Фільтр відбирає рахунки за номером рахунку й договору, клієнтом, організацією, реквізитом, сумою, статусом, запланованою датою оплати та датою створення.
Несплачені рахунки з плановою датою потрапляють у звіт «План боргів», тож видно, скільки й коли вам мають сплатити. Закриті роботи далі оформлюються через акти виконаних робіт.
Що дає розділ «Рахунки»
Виставлення рахунку перестає бути роботою в текстовому редакторі:
- позиції беруться з каталогу послуг або з виконаних задач;
- податок і сума прописом рахуються за ставками організації;
- регулярні рахунки створюються щомісяця автоматично;
- документ вивантажується у PDF або Word одним кліком;
- оплати й залишок видно в картці рахунку та в договорі;
- сума й вкладка «Оплати» ховаються від ролей без доступу до платежі та каса.
Часті питання про рахунки
Чи можна виставляти рахунок щомісяця автоматично?
Так. Увімкніть перемикач «Регулярний» і вкажіть дату завершення: система створюватиме такий рахунок першого числа кожного місяця, доки ця дата не настане.
Як порахувати рахунок за погодинною роботою?
Додайте позиції із задач планера. Юрист фіксує витрачений час у планер і облік часу, а при складанні рахунку виконані задачі клієнта підтягуються як позиції з описом робіт.
Чому в списку реквізитів немає потрібного рахунку?
Бо реквізит обирається у валюті документа. Якщо ви додали нову валюту, створіть для неї реквізит у картці організації: система покаже попередження з прямим посиланням на потрібні налаштування.
Чим рахунок відрізняється від акта?
Рахунок виставляється клієнту на оплату, акт закриває вже виконану роботу. Акт складається на підставі рахунку, тому дані в нього переносяться автоматично: докладніше про це на сторінці акти виконаних робіт.
Рахунки замикають ланцюжок від договори з клієнтами до грошей у касі: виставлено, оплачено, враховано, закрито актом. Разом із звіти та аналітика це показує не лише виручку, а й реальну платіжну дисципліну клієнтів.
← Можливості