Планер является системой задач компании. Здесь ставят работу сотрудникам, указывают сроки и напоминания, ведут подзадачи и учёт затраченного времени, отслеживают прогресс выполнения.
Задачу можно закрепить за клиентом, договором или делом, и тогда она появится в соответствующей карточке на вкладке «Планер». Задача, добавленная в договоре, будет видна и в договоре, и в карточке база клиентов.
Задачи, сроки и напоминания
Задача описывается названием, исполнителями (их может быть несколько), датой начала и статусом. Дополнительно задаются форматированное описание, дедлайн, время напоминания, запланированное время в формате часов и минут, стоимость и прогресс от нуля до ста процентов.
Просроченные дедлайны подсвечиваются в списке. Рядом с названием задачи стоят счётчики комментариев, подзадач, ожидающих выполнения, и затраченного времени, а каждый счётчик открывает задачу сразу на нужной вкладке.
Подзадачи и учёт затраченного времени
Большую работу удобно разбить на подзадачи: их запланированное время суммируется в основной задаче. На отдельной вкладке фиксируется фактически затраченное время по задаче и её подзадачам, а запланированное и затраченное время считаются автоматически.
Быстрое действие «Добавить время» доступно прямо из списка и из карточки клиента, договора или дела: открывается окно, где вписывается затраченное время и описание сделанного, а задачу сразу можно отметить выполненной.
Секундомер для почасовой работы
В верхней панели системы работает секундомер. Запустите его в начале работы, поставьте на паузу или остановите, когда закончите. После остановки открывается окно сохранения времени.
Там затраченное время либо прикрепляется к существующей задаче, либо сразу создаёт новую с привязкой к клиенту, договору или делу. Дальше это время превращается в деньги: при составлении счёта выполненные задачи клиента подтягиваются как позиции в счета на оплату.
Календарь, канбан и диаграмма Ганта
Те же задачи показываются четырьмя способами: календарём, канбан-доской по статусам, диаграммой Ганта на шкале времени и сводкой учёта времени. Перетаскивание карточки на канбане меняет статус задачи автоматически.
Фильтр отбирает задачи по исполнителю, статусу, периоду начала и дедлайна, тексту (включая подзадачи) и разделу, к которому задача привязана. Сводные показатели загруженности команды видны в отчёты и аналитика.
Что даёт планер
Работа команды перестаёт зависеть от памяти исполнителей:
- задачи привязаны к клиенту, договору или делу;
- напоминания приходят в систему, на email или в Telegram;
- подзадачи суммируют запланированное время в главной задаче;
- секундомер фиксирует реально затраченное время;
- канбан, Гант и календарь строятся из тех же задач;
- выполненные задачи становятся позициями счёта в счета на оплату.
Частые вопросы о планере
Как вести почасовую оплату?
Фиксируйте время секундомером или действием «Добавить время». При составлении счёта выполненные задачи клиента подтягиваются как позиции с описанием работ, поэтому счёт собирается из фактически сделанного.
Почему в карточке клиента больше задач, чем я создавал в ней?
Вкладка «Планер» в карточке база клиентов собирает задачи из всех его записей: договоров, дел, счетов, писем и актов. В колонке «Раздел» видно, откуда задача, а по ссылке можно перейти к самой записи.
Видит ли юрист задачи из закрытых для него разделов?
Нет. Если роль не открывает доступ к дела и судебный мониторинг, задачи из дел не попадут во вкладку клиента. Видимость настраивается в роли и права доступа.
Как увидеть сроки всех задач сразу?
Через диаграмму Ганта: она раскладывает задачи на шкале времени. Для работы по статусам удобнее канбан, для планирования дня календарь.
Планер связывает работу с деньгами: время, затраченное на дела и судебный мониторинг и договоры с клиентами, становится позициями счёта, а загруженность команды видна в отчёты и аналитика и на дашборд руководителя.
← Возможности