Консультація є моментом, коли компанія вперше продає свою експертизу. Саме тут видно, скільки звернень дійшло до платної роботи і хто з юристів перетворює розмову на договір.
Розділ фіксує, хто і з якого питання звернувся, який юрист провів консультацію, скільки вона коштувала і скільки з цього вже сплачено. Створити запис можна вручну, зі звернення та ліди або з журнал запису.
Що зберігається в картці консультації
Обов’язкові поля описують суть роботи: ПІБ клієнта, вартість із валютою, організація, юрист, статус і саме питання. Додатково фіксуються дата й час проведення, телефон, область практики у вигляді тем, перспектива справи та результат.
Перспектива й результат перетворюють консультацію з рядка в журналі на робочий документ. Через місяць видно не лише те, що клієнт приходив, а й до якого висновку дійшов юрист.
Оплати консультації та борг клієнта
На вкладці «Оплати» ведеться облік платежів за консультацію, а лічильник на вкладці показує залишок до сплати. У списку поруч стоять вартість, сплачено й залишок, тому недоплати видно одразу.
Фінансові колонки й сама вкладка показуються лише тим, у чиїй ролі відкрито доступ до платежі та каса. Незакриті суми з датою погашення збираються у звіт «План боргів» у звіти та аналітика.
Від консультації до клієнта та договору
Кнопка «Створити» оформлює клієнта на підставі даних консультації: ПІБ, телефон і відповідальний юрист переносяться в картку база клієнтів автоматично.
Далі з клієнта відкривається договори з клієнтами, а задачі й зустрічі за консультацією ведуться на вкладці «Планер». Історія дзвінків за номером клієнта підтягується з IP-телефонія.
Пошук, фільтр і масові зміни
Фільтр відбирає консультації за ID, ПІБ, телефоном, приводом і текстом питання, організацією, статусом, юристом, датою та часом. Так легко підняти всі консультації конкретного юриста за місяць.
Позначені записи масово змінюють організацію, статус або юриста й вивантажуються в Excel. Рейтинг юристів у звіти та аналітика рахує кількість проведених консультацій поруч із договорами й касою.
Що дає розділ «Консультації»
Консультація перестає бути усною домовленістю:
- питання, перспектива й результат зафіксовані в картці;
- вартість, оплати та залишок рахуються автоматично;
- клієнт створюється з консультації одним кліком;
- запис створюється зі звернення або журналу запису без повторного введення;
- фінансові поля ховаються від ролей без доступу до фінансів;
- кількість консультацій враховується в рейтингу юристів.
Часті питання про консультації
Звідки береться консультація, якщо клієнт прийшов із сайту?
Заявка спочатку потрапляє у звернення та ліди, там їй ставлять статус «Записаний» із датою, і вона з’являється в журнал запису. Після візиту з картки запису створюється консультація з уже заповненими даними.
Як вести облік платних і безкоштовних консультацій?
Через вартість і статус. Безкоштовна консультація заводиться з нульовою вартістю, платна з сумою та валютою, а оплати вносяться на окремій вкладці з підрахунком залишку.
Чи бачить юрист вартість чужих консультацій?
Ні, якщо в його ролі не відкрито доступ до розділу платежів. Тоді колонки «Вартість», «Сплачено», «Залишок» і вкладка «Оплати» просто не показуються. Налаштовується це в ролі та права доступу.
Як порахувати конверсію консультацій у договори?
Звіт «Джерела» показує воронку за кожним каналом: записані, приходи, консультації, договори та їхню суму. Рейтинг юристів окремо показує, хто скільки консультацій провів і скільки з них перетворив на договори.
Консультації стоять між звернення та ліди і договори з клієнтами, тому саме за ними видно, де воронка втрачає клієнтів. Разом із база клієнтів і звіти та аналітика це дає компанії керовану роботу з попитом, а не вгадування.
← Можливості