Співробітники є користувачами системи. Тут ви додаєте працівників, призначаєте їм ролі, прив’язуєте до організацій і керуєте доступом до входу.
Роль вирішує, що людина побачить і зможе зробити, а прив’язка до організації вирішує, чиї дані. Разом ці дві настройки дають гнучкість від помічника, який бачить лише свої задачі, до партнера з повною картиною.
Додавання працівника та доступ до входу
Для нового співробітника заповнюються ПІБ, телефон, email, організація (їх може бути кілька), роль і пароль. Якщо потрібної ролі ще немає, її створюють прямо звідси, не виходячи з форми.
Увімкнений перемикач «Працює» надсилає працівнику лист із посиланням на систему, логіном та паролем. Той самий перемикач керує входом: коли людина звільняється, доступ вимикають, а всі її записи, задачі та історія лишаються в компанії.
Відсоток по актах і зарплата
На вкладці «Фінанси» співробітнику задається відсоток по актах. Коли акт активують, система автоматично нараховує цьому працівнику зарплату за місяць дати акта.
Далі нарахування живе у розділі зарплата співробітників, де його проводять при виплаті, і система створює відповідну витрату в платежі та каса. Схему мотивації при цьому описують типами нарахувань, а не ручними таблицями.
Права доступу та розмежування даних
Роль співробітника визначає видимі розділи, дозволені дії, доступ до окремих полів і вкладок. Перемикачі «Особисті» та «Організація» звужують видимість до власних записів або до однієї юридичної особи.
Це головний інструмент, коли клієнтська база й фінанси не повинні бути відкриті всім. Докладніше про налаштування читайте на сторінці ролі та права доступу, а про роботу з кількома юридичними особами в розділі кілька організацій.
Оцінка роботи команди
Рейтинг юристів показує за період кількість проведених консультацій, укладені договори, їхню суму та фактично отримані кошти. Рейтинг адвокатів рахує договори отримані, виконані, залишок у роботі та ефективність.
Поруч працюють звіти планера: зведення витраченого часу, канбан і діаграма Ганта показують завантаженість команди. Разом із звіти та аналітика це дає керівнику підстави для розмови про результат, а не враження.
Що дає розділ «Співробітники»
Команда керується з одного місця:
- працівник додається з роллю й доступами за одну форму;
- дані для входу надсилаються на email автоматично;
- перемикач «Працює» закриває вхід, зберігаючи всі записи;
- відсоток по актах нараховує зарплату без ручних розрахунків;
- співробітник прив’язується до кількох організацій;
- рейтинги юристів і адвокатів рахуються в звіти та аналітика.
Часті питання про співробітників
Що робити, коли співробітник звільняється?
Вимкніть перемикач «Працює». Вхід у систему закриється, а клієнти, договори, справи, задачі та історія його дій лишаться в компанії. Видаляти картку для цього не потрібно.
Чи може співробітник працювати в кількох організаціях?
Так, у картці вказується кілька організацій. Це потрібно компаніям, які ведуть діяльність від імені ФОП і ТОВ одночасно: докладніше в розділі кілька організацій.
Як нарахувати юристу відсоток від закритих робіт?
Задайте відсоток по актах на вкладці «Фінанси» його картки. При активації акти виконаних робіт система сама додасть нарахування за місяць дати акта, а в самому акті можна вказати іншого виконавця та інший відсоток.
Чи можна випадково залишити систему без адміністратора?
Ні. Система стежить, щоб у ній завжди лишався хоча б один Адмін CRM, тому видалити останнього адміністратора не вийде.
Співробітники, ролі та права доступу і кілька організацій разом задають, хто з ким і з якими даними працює. Далі результат цієї роботи видно в звіти та аналітика і на дашборд керівника.
← Можливості