JuristAI: ассистент, который не только отвечает, а заводит записи в вашей CRM

Большинство продуктов, которые сейчас добавляют к себе ИИ, делают одно и то же. Появляется кнопка, открывается чат, модель отвечает текстом. Дальше вы копируете ответ руками в нужное поле.

Мы считаем, что для юриста такая кнопка стоит почти ничего. Писать текст вы и без CRM можете в любом чате. Изматывает не формулировка, а механика: открыть раздел, найти форму, вспомнить, какие поля обязательные, выбрать тип клиента из списка, проставить валюту, сохранить.

Поэтому JuristAI мы делали как ассистента, который не только говорит, а действует внутри системы.

Разговор вместо формы

Кнопка ассистента доступна на любой странице CRM. Чат открывается боковой панелью справа и не прерывает работу, а контекст ассистент берёт сам: из списка раздела он работает с его записями, из открытой карточки с данными именно этой записи.

Запрос формулируется обычным языком. Сколько денег в кассе. Покажи неоплаченные счета с оплатой на сегодня. Какие задачи у команды на сегодня. На какую сумму этот договор.

Так же работают команды. Создай клиента по этим данным. Поставь задачу на завтра на 10. Обнови статус договора. Если для записи не хватает данных, ассистент спросит их сам, и разговор продолжается, пока запись не будет готова. Помнить, какие поля обязательны в каждом разделе, больше не нужно.

Названия можно писать словами, а не кодами. Клиент Иваненко. Касса ФОП. Валюта гривна. Ассистент найдёт нужную запись по названию, а если совпадений несколько или ни одного, попросит уточнить вместо того, чтобы подставить случайное значение.

Что именно он заводит

Клиентов и контактных лиц, обращения, консультации, договоры, дела, счета, акты, платежи, корреспонденцию, записи в журнале записи, задачи, подзадачи и учёт времени в планере, кассы и реквизиты организации. Почти для всех этих сущностей доступно не только создание, но и обновление: изменить статус договора, дописать данные в карточку клиента, перенести дедлайн, поставить напоминание об оплате. Комментарий к любой записи тоже добавляется из чата, так что заметка из разговора сразу ложится в нужную карточку.

Рутину с расчётами он берёт на себя. В счёте достаточно перечислить услуги с количеством и ценой: сумму позиций, налог по ставке организации и итог система посчитает сама. При необходимости ассистент подтянет в счёт незавершённые задачи клиента из планера. Номера договора, счёта, акта или дела формируются автоматически, так же как при создании вручную.

Созданную в разговоре запись ассистент помнит. Можно сразу продолжить: а теперь счёт по этому договору.

Справочники берутся из вашей системы, а не из головы модели

Это та часть, которая для нас была принципиальной. О том, чем заканчивается работа с ИИ, оторванным от реальных данных, мы уже писали отдельно: Кассационный административный суд проверил ссылки из кассационной жалобы в ЄДРСР и установил, что номера дел выдуманы.

Поэтому в JuristAI значения справочников приходят из вашей системы. Тип клиента, основание обращения, статус, состояние, источник, форма судопроизводства, валюта, реквизит организации берутся из ваших собственных списков. Если значение не названо, ассистент показывает перечень реальных вариантов и просит выбрать.

Цифры он тоже не выдумывает. Касса, долги клиентов, доход и маржа, статьи платежей, источники обращений, рейтинги юристов и адвокатов, задачи команды, затреканное время, при необходимости со сравнением двух периодов: всё это считает сама система из отчётов, а ассистент пересказывает результат. На вопросы о самой CRM он отвечает из встроенной документации и даёт ссылку на нужный раздел справки, а не придумывает шаги.

Подтверждение и граница, которую мы не переходим

Когда данных достаточно, ассистент не пишет в базу. Он показывает подготовленное действие: что именно будет создано или изменено и с какими значениями. До этого момента в системе не меняется ничего. Запись появляется только после нажатия подтверждения и выполняется от вашего имени.

Удалять записи ассистент не умеет вообще. Создаёт, обновляет, комментирует, но уничтожить данные компании не может, даже если попросить об этом прямо. Права тоже остаются вашими: что закрыто ролью сотрудника, того ассистент не покажет и не изменит. Если роль не открывает финансы, сумм из кассы сотрудник от ассистента не получит.

Это осознанное ограничение, а не недоработка. Разница между помощником и автопилотом именно здесь: механика на ассистенте, решение на юристе.

Что стоит знать до подключения

Модуль работает в бета-версии. JuristAI является искусственным интеллектом и может ошибаться, поэтому важные юридические выводы и подготовленные по запросу документы проверяйте перед тем, как передавать клиенту или подавать в суд. Если ассистент сработал не так, в чате есть кнопка сообщить об ошибке, и мы читаем эти отчёты.

В одном перечне показывается до 25 записей, поэтому большие выборки приходится сужать фильтрами. Для аналитики по всей базе отчёты пока удобнее.

JuristAI подключается отдельно и работает на балансе токенов. Они не имеют срока действия, не сгорают и списываются только за фактическое использование. При подключении начисляется 2 000 000 приветственных токенов, так что попробовать ассистента можно без оплаты, а пакет докупить тогда, когда команда привыкнет.

Ассистент доступен всем компаниям в системе. Если вы ещё не в JuristCRM, регистрация занимает минуту, первые 30 дней полного доступа без карты.