JuristAI є вбудованим помічником, з яким ви працюєте прямо всередині системи. Він відповідає на юридичні питання, шукає по ваших записах, рахує підсумки зі звітів, готує чернетки документів і діє: створює нові записи, оновлює наявні та додає коментарі.
Це змінює саму манеру роботи. Замість того щоб відкривати розділ, шукати потрібну форму й заповнювати поля, ви описуєте завдання словами, а асистент сам з’ясовує, чого йому бракує.
Тепер із даними компанії можна просто поговорити.
Просто поговоріть з даними
Запит формулюється звичайною мовою: «на яку суму цей договір», «покажи неоплачені рахунки з оплатою на сьогодні», «які задачі в команди на сьогодні», «скільки грошей у касі». Асистент шукає по ваших записах і відповідає конкретикою, а не загальними фразами.
Так само працюють і команди: «створи клієнта за цими даними», «постав задачу на завтра о 10», «онови статус договору». Зникає найбільш виснажлива частина роботи в будь-якій CRM, механічне заповнення полів у формах.
Створює й оновлює майже будь-який запис
Асистент працює з ключовими сутностями системи: заводить база клієнтів і контактних осіб, реєструє звернення та ліди, оформлює консультації, договори з клієнтами і справи та судовий моніторинг, готує рахунки на оплату та акти виконаних робіт, вносить платежі та каса, веде кореспонденція і журнал запису, ставить завдання, підзавдання й облік часу в планер і облік часу, додає каси та реквізити організації.
Майже для кожної з них доступне не тільки створення, а й оновлення: змінити статус договору, дописати дані в картку клієнта, перенести дедлайн задачі, поставити нагадування про оплату. Окремо асистент додає коментарі до будь-якого запису, тож нотатка з розмови одразу лягає в потрібну картку.
Розрахунки й рутину він бере на себе. У рахунку достатньо перелічити послуги з кількістю та ціною: суму позицій, податок за ставкою організації та підсумок система порахує сама, а за потреби асистент підтягне в рахунок незавершені задачі клієнта з планера. Номер договору, рахунку, акта чи справи формується автоматично, як і при створенні вручну.
Діалог замість форми: питає дані й підставляє довідники
Вам не потрібно пам’ятати, які поля обов’язкові в кожному розділі. Якщо для запису бракує даних, асистент запитає їх сам: тип клієнта, підставу звернення, дату або суму. Організація підставляється автоматично, за тією, що закріплена за вами. Розмова триває доти, доки запис не буде готовий.
Значення, які беруться з довідників, він підтягує з вашої системи, а не вигадує. Тип клієнта, підстава, статус, стан, джерело звернення, форма судочинства, валюта, реквізит організації приходять з ваших власних списків, а якщо значення не назване, асистент покаже перелік реальних варіантів і попросить обрати.
Називати їх можна словами, а не кодами: «клієнт Іваненко», «каса ФОП», «валюта гривня». Асистент сам знайде потрібний запис за назвою, а якщо збігів кілька або жодного, попросить уточнити. Створений чи змінений у розмові запис він пам’ятає, тож можна одразу продовжити: «а тепер рахунок за цим договором».
Нічого не створюється без вашого підтвердження
Коли даних достатньо, асистент не пише в базу, а показує підготовлену дію: що саме буде створено чи змінено і з якими значеннями. До цього моменту в системі не змінюється нічого.
Запис з’являється лише після того, як ви натиснете підтвердження, і виконується від вашого імені. Це та межа, яка відрізняє помічника від автопілота: рішення лишається за юристом, а на асистента лягає механічна частина роботи.
Видаляти записи асистент не вміє взагалі. Він створює, оновлює й коментує, але жодна його дія не може знищити дані компанії, навіть якщо попросити про це прямо.
Права теж лишаються вашими: асистент працює лише з тими розділами й даними, які відкриває ваша роль. Що закрито роллю, того він не покаже й не змінить, а після створення запису одразу дає посилання, щоб відкрити його й перевірити.
Відповідає цифрами: звіти, пошук і довідка
Питання «скільки грошей у касі», «скільки винні клієнти», «який прибуток цього місяця», «скільки лідів прийшло за тиждень», «скільки потрібно на зарплати», «справи по адвокатах», «затрекований час» асистент закриває цифрами з звіти та аналітика: каса, борги, дохід і маржа, статті платежів, джерела звернень, рейтинги юристів та адвокатів, задачі команди й облік часу, за потреби з порівнянням двох періодів. Цифри рахує сама система.
Для переліків він фільтрує ваші записи за текстом, діапазоном дат, статусом або зв’язком із батьківським записом: «договори цього клієнта», «платежі за цим рахунком», «ліди, яким треба передзвонити». В одному переліку показується до 25 записів, тому великі вибірки звужуються фільтрами.
Асистент відповідає й на питання про саму систему: як щось працює, де налаштування, що означає поле чи звіт. Відповідь він шукає у вбудованій документації CRM і додає посилання на потрібний розділ довідки, а не вигадує кроки.
Де доступний асистент
Кнопка JuristAI доступна на будь-якій сторінці CRM: чат відкривається бічною панеллю праворуч і не перериває роботу. Запит надсилається клавішею Enter, Shift+Enter додає новий рядок, а довгу відповідь можна зупинити кнопкою.
Асистент сам бачить, де ви зараз. Зі списку розділу він працює з його записами, з відкритої картки з даними саме цього запису. Нічого вмикати не потрібно, а обсяг даних завжди обмежений вашими правами доступу.
Кожна розмова зберігається окремим чатом: ліворуч список чатів, кнопка «Новий» починає нову розмову, історія доступна з будь-якого пристрою, а непотрібний чат можна видалити.
Межі відповідальності
JuristAI є штучним інтелектом і може помилятися, а сам модуль працює у бета-версії. Він бере на себе рутину, але не замінює кваліфікацію юриста: важливі юридичні висновки й підготовлені за запитом документи варто перевіряти перед тим, як передавати клієнту або подавати до суду. Якщо асистент спрацював не так, у чаті є кнопка «Повідомити про помилку».
Доступність даних і дій залежить від прав на конкретний розділ. Якщо роль не відкриває доступ до фінансів, асистент не покаже співробітнику суми з платежі та каса. Налаштовується це в ролі та права доступу.
Що дає AI-асистент
Помічник вбудований у робоче місце й уміє не тільки говорити:
- відповідає на юридичні питання та готує чернетки документів;
- шукає по вашій базі й відповідає цифрами зі звітів;
- створює й оновлює майже будь-який запис системи: від клієнта до акта;
- сам питає дані, яких бракує, і підставляє значення з ваших довідників за назвою;
- нічого не створює без підтвердження й ніколи не видаляє записи;
- доступний на будь-якій сторінці й діє у межах прав, заданих у ролі та права доступу.
JuristAI підключається окремо й працює на балансі токенів: списується тільки те, що ви справді використали, а сам баланс не має строку дії й не згорає. Під час підключення на рахунок нараховується 2 000 000 вітальних токенів, тож спробувати асистента можна без оплати, а пакет докупити тоді, коли команда звикне працювати з ним.
Часті питання про AI-асистента
Які записи асистент може створити?
Клієнтів і контактних осіб, звернення, консультації, договори, справи, рахунки, акти, платежі, кореспонденцію, записи в журналі запису, завдання, підзавдання й облік часу в планері, каси та реквізити організації, а також коментарі до записів. Майже для всіх, окрім коментарів, доступне ще й оновлення.
Чи створює асистент запис одразу після команди?
Ні. Спочатку він збирає дані, потім показує підготовлену дію з конкретними значеннями і чекає вашого підтвердження. До підтвердження в системі не змінюється нічого, а сама дія виконується від вашого імені.
Що буде, якщо я не вкажу обов’язкове поле?
Асистент запитає його сам. Значення, які беруться з довідників, він підтягує з вашої системи: типи клієнтів, статуси, джерела звернень, валюти, реквізити організацій, і показує перелік реальних варіантів на вибір.
Чи потрібно знати ID клієнта або реквізиту?
Ні, достатньо назви. Напишіть «клієнт Іваненко» або «каса ФОП», і асистент знайде потрібний запис сам. Якщо збігів кілька або жодного, він попросить уточнити, а не підставить випадкове значення.
Чи бачить асистент дані моєї компанії?
Так, у межах ваших прав доступу: він працює з даними того розділу або картки, з яких ви відкрили чат, і може знайти потрібний запис пошуком. Що закрито вашою роллю, того асистент не покаже й не змінить.
У яких розділах доступний JuristAI?
Кнопка доступна на будь-якій сторінці CRM. Чат відкривається праворуч, і асистент автоматично враховує розділ або картку, з яких ви його відкрили.
Чи може асистент щось видалити?
Ні. Видалення записів йому недоступне: він створює, оновлює й коментує, але знищити дані компанії не може, навіть якщо попросити про це прямо.
Чи можна покладатися на те, що зробив асистент?
Це інструмент прискорення, а не заміна юриста. JuristAI може помилятися, тому підготовлені за запитом документи й важливі юридичні висновки перевіряйте перед тим, як використовувати їх у роботі з клієнтом.
Як оплачується модуль?
JuristAI підключається окремо й працює на балансі токенів. Вони не мають строку дії та списуються лише під час використання, а залишок видно прямо в чаті й на сторінці тарифного плану. Під час підключення нараховується 2 000 000 вітальних токенів.
Чи вміє асистент рахувати підсумки й звіти?
Так. Каса, борги клієнтів, дохід і прибуток за період, зарплати, статті платежів, джерела звернень, рейтинги юристів та адвокатів, задачі команди й затрекований час: цифри рахує сама система, а асистент переказує результат і не вигадує чисел.
Чи зберігається історія розмов?
Так. Кожна розмова є окремим чатом зі списку ліворуч, історія зберігається й доступна з будь-якого пристрою. Непотрібний чат можна видалити разом з усією перепискою.
JuristAI працює поверх тих самих даних, що й звіти та аналітика: клієнтів, справ, договорів і платежів. Різниця в тому, що звіт показує цифру, а асистент відповідає словами й після вашого підтвердження робить те, про що ви попросили.
← Можливості