Розділ Акти

Розділ «Акти» у CRM-системі — це ключовий інструмент для автоматизації документообігу, фінансового обліку та контролю виконаних робіт. Він створений для компаній, які працюють з договорами, рахунками, виконавцями та потребують прозорого й точного розрахунку заробітної плати. Завдяки цьому розділу ви отримуєте не просто облік актів, а повноцінну систему управління фінансовими взаєморозрахунками в межах одного CRM-рішення.

Функціонал розділу дозволяє створювати акти на основі договорів або рахунків у декілька кліків. Всі дані автоматично підтягуються з пов’язаних сутностей CRM: клієнтів, угод, договорів та фінансових документів. Це значно зменшує кількість ручної роботи, мінімізує ризик помилок і прискорює процес закриття звітних періодів.

Автоматизований розрахунок заробітної плати

Одна з ключових переваг розділу «Акти» — можливість використовувати процентну ставку для розрахунку заробітної плати виконавців. Система автоматично обчислює винагороду співробітників або підрядників відповідно до умов договору, обсягу виконаних робіт чи суми рахунку. Це особливо важливо для компаній у сфері послуг, консалтингу, юридичних фірм та аутсорсингу, де точний фінансовий облік напряму впливає на прибутковість бізнесу.

Зручна фільтрація та швидкий пошук

У розділі реалізована гнучка система фільтрації, яка дозволяє миттєво знаходити потрібні акти за датою, клієнтом, договором, виконавцем, статусом або сумою. Навіть при великому обсязі даних CRM залишається швидкою та зручною у використанні. Ви завжди бачите актуальну картину фінансів та виконаних робіт.

Файли, документи та планування — все в одному місці

Розділ «Акти» підтримує завантаження файлів і документів: підписані акти, додаткові угоди, скани, PDF-файли або інші супровідні матеріали. Уся документація зберігається централізовано, прив’язана до конкретного акта і доступна у будь-який момент.

Також ви можете планувати події та завдання, пов’язані з актами: контроль підписання, нагадування про оплату, дедлайни або перевірки. CRM автоматично допомагає не пропустити важливі етапи роботи з клієнтами та фінансами.

Експорт та шаблони

Для зручності звітності передбачений експорт акта за шаблоном. Ви можете швидко сформувати документ у потрібному форматі для клієнта, бухгалтерії або внутрішнього використання. Єдині стандарти документів підвищують довіру до компанії та формують професійний імідж бренду.

Чому варто використовувати розділ «Акти» у JuristCRM

Використовуючи цей функціонал, ви отримуєте:

• повну автоматизацію роботи з актами;
• прозорий фінансовий облік;
• точний розрахунок заробітної плати виконавців;
• зручний контроль договорів і рахунків;
• централізований документообіг у CRM;
• економію часу та зниження операційних витрат.

Розділ «Акти» — це не просто частина CRM-системи, а потужний інструмент для масштабування бізнесу, підвищення ефективності команди та впорядкування фінансових процесів. Якщо у вас виникли питання щодо роботи цього функціоналу, ви завжди можете звернутися до нашої команди або запросити демонстрацію CRM-системи для вас та ваших співробітників.