JuristAI: асистент, який не лише відповідає, а й заводить записи у вашій CRM

Більшість продуктів, які зараз додають до себе ШІ, роблять одне й те саме. З'являється кнопка, відкривається чат, модель відповідає текстом. Далі ви копіюєте відповідь руками в потрібне поле.

Ми вважаємо, що для юриста така кнопка майже нічого не вартує. Писати текст ви й без CRM можете в будь-якому чаті. Виснажує не формулювання, а механіка: відкрити розділ, знайти форму, згадати, які поля обов'язкові, вибрати тип клієнта зі списку, проставити валюту, зберегти.

Тому JuristAI ми робили як асистента, який не тільки говорить, а й діє всередині системи.

Розмова замість форми

Кнопка асистента доступна на будь-якій сторінці CRM. Чат відкривається бічною панеллю праворуч і не перериває роботу, а контекст асистент бере сам: зі списку розділу він працює з його записами, з відкритої картки з даними саме цього запису.

Запит формулюється звичайною мовою. Скільки грошей у касі. Покажи неоплачені рахунки з оплатою на сьогодні. Які задачі в команди на сьогодні. На яку суму цей договір.

Так само працюють команди. Створи клієнта за цими даними. Постав задачу на завтра о 10. Онови статус договору. Якщо для запису бракує даних, асистент запитає їх сам, і розмова триває, доки запис не буде готовий. Пам'ятати, які поля обов'язкові в кожному розділі, більше не потрібно.

Назви можна писати словами, а не кодами. Клієнт Іваненко. Каса ФОП. Валюта гривня. Асистент знайде потрібний запис за назвою, а якщо збігів кілька або жодного, попросить уточнити замість того, щоб підставити випадкове значення.

Що саме він заводить

Клієнтів і контактних осіб, звернення, консультації, договори, справи, рахунки, акти, платежі, кореспонденцію, записи в журналі запису, завдання, підзавдання й облік часу в планері, каси та реквізити організації. Для майже всіх цих сутностей доступне не тільки створення, а й оновлення: змінити статус договору, дописати дані в картку клієнта, перенести дедлайн, поставити нагадування про оплату. Коментар до будь-якого запису теж додається з чату, тож нотатка з розмови одразу лягає в потрібну картку.

Рутину з розрахунками він бере на себе. У рахунку достатньо перелічити послуги з кількістю та ціною: суму позицій, податок за ставкою організації та підсумок система порахує сама. За потреби асистент підтягне в рахунок незавершені задачі клієнта з планера. Номери договору, рахунку, акта чи справи формуються автоматично, так само як при створенні вручну.

Створений у розмові запис асистент пам'ятає. Можна одразу продовжити: а тепер рахунок за цим договором.

Довідники беруться з вашої системи, а не з голови моделі

Це та частина, яка для нас була принциповою. Про те, чим закінчується робота з ШІ, відірваним від реальних даних, ми вже писали окремо: Касаційний адміністративний суд перевірив посилання з касаційної скарги в ЄДРСР і встановив, що номери справ вигадані.

Тому в JuristAI значення довідників приходять з вашої системи. Тип клієнта, підстава звернення, статус, стан, джерело, форма судочинства, валюта, реквізит організації беруться з ваших власних списків. Якщо значення не назване, асистент показує перелік реальних варіантів і просить обрати.

Цифри він теж не вигадує. Каса, борги клієнтів, дохід і маржа, статті платежів, джерела звернень, рейтинги юристів та адвокатів, задачі команди, затрекований час, за потреби з порівнянням двох періодів: все це рахує сама система зі звітів, а асистент переказує результат. На питання про саму CRM він відповідає зі вбудованої документації й дає посилання на потрібний розділ довідки, а не придумує кроки.

Підтвердження і межа, яку ми не переходимо

Коли даних достатньо, асистент не пише в базу. Він показує підготовлену дію: що саме буде створено чи змінено і з якими значеннями. До цього моменту в системі не змінюється нічого. Запис з'являється тільки після натискання підтвердження і виконується від вашого імені.

Видаляти записи асистент не вміє взагалі. Створює, оновлює, коментує, але знищити дані компанії не може, навіть якщо попросити про це прямо. Права теж лишаються вашими: що закрито роллю співробітника, того асистент не покаже й не змінить. Якщо роль не відкриває фінанси, сум з каси співробітник від асистента не отримає.

Це свідоме обмеження, а не недоробка. Різниця між помічником і автопілотом саме тут: механіка на асистенті, рішення на юристові.

Що варто знати до підключення

Модуль працює у бета-версії. JuristAI є штучним інтелектом і може помилятися, тому важливі юридичні висновки й підготовлені за запитом документи перевіряйте перед тим, як передавати клієнту або подавати до суду. Якщо асистент спрацював не так, у чаті є кнопка повідомити про помилку, і ми читаємо ці звіти.

В одному переліку показується до 25 записів, тому великі вибірки доводиться звужувати фільтрами. Для аналітики по всій базі звіти поки зручніші.

JuristAI підключається окремо й працює на балансі токенів. Вони не мають строку дії, не згорають і списуються лише за фактичне використання. Під час підключення нараховується 2 000 000 вітальних токенів, тож спробувати асистента можна без оплати, а пакет докупити тоді, коли команда звикне.

Асистент доступний усім компаніям у системі. Якщо ви ще не в JuristCRM, реєстрація займає хвилину, перші 30 днів повного доступу без картки.